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🏮行业配置层面，相较于(yu)趋势跟随，更优的(de)策略是低位布局，善用赔(pei)率思维。短期高低(di)切依旧是市场重要线索：自(zi)25/1/13春季行情启动以(yi)来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明(ming)显的高低(di)切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视(shi)角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现(xian)仍相(xiang)对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催(cui)化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军(jun)工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固(gu)态电池主题）、电网设备、工(gong)业金属、啤酒(jiu)等(deng)板块的轮动机(ji)会；而另一方面，资金脉冲加速(su)、股债息差性价比进一步降低后(hou)，也需警惕银行(xing)板块的短期波动风险。胜(sheng)率方向，结合估值、拥挤度(du)位置，短期风格层(ceng)面继(ji)续关注科技，行业层面优选(xuan)光模块/PCB、国产算(suan)力链，以及近期(qi)明显涨价的存储、小金属。

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本(ben)月以來(lái)，標(biāo)普 500 指數(shù)上漲(zhǎng) 4.4%，以科技股爲(wèi)主的納(nà)斯達(dá)尅(kè)指(zhi)數漲幅近 6.1%。與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，道瓊(qióng)斯指數(shu)本月迄今上漲約(yuē) 3.7%。

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1、不难看出💋，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”👿🥔，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头🤬，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限🥭👚🍄，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲🤬🍎，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

2、9🍅、全国首个面向低空经济运营管理方的专业运营责任保险产品——“安翼计划”6月28日在第三届低空（苏州）产业创新生态大会暨2025数字低空大会上正式发布并实现首单落地🩳。