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1、我们在刚刚发(fa)布的中(zhong)期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规(gui)律(lv)。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上(shang)行周期(qi)可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对(dui)于过(guo)去每五年的周期的上行周期如下图(tu)所示。

2、行业(ye)表现方面，我们在6月月报的推(tui)荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量(liang)贩零食、智能家居家电等领(ling)域。综合以上，行业配置方面重点围(wei)绕传统产能出清、新(xin)消费(fei)崛起、以及行业景气度较(jiao)高的领域布局(ju)，行业推(tui)荐重点(dian)关注：汽车、有色金属、国(guo)防军工、商贸(mao)零售、美容护理(li)、化(hua)学制药等”