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▶ 结合工业企业盈(ying)利、库存周期、合同负债增(zeng)速、二(er)季度行(xing)业中观景气度(du)等维(wei)度(du)，预计中报业绩有望延续较高增速或的(de)领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈(ying)利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持(chi)续改善；

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1、我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成(cheng)牛市的核(he)心区间。近期A股向下力(li)度弱，向上力度(du)强，也在提示市场更多关(guan)注长期积极因(yin)素。也(ye)要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距(ju)。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性(xing)改善还不是牛市(shi)级别(bie)。各类资金(jin)预期依然割裂，关(guan)注基本(ben)面(mian)趋势的投资者相对谨慎(shen)。短期可能还有(you)博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震(zhen)荡市判断。

2、需求方面：5 月全国不锈钢产量 349 万吨，环(huan)比 -1%，同比(bi) +7%；5 月全(quan)国 300系不锈钢产量 178 万(wan)吨，环比 -5%，同比(bi) +2%；5 月印尼不锈钢产量 47 万吨(dun)，环比 +4%，同比 +21%。5 月国内三元前驱体产量 6.68 万吨，环比 -4%，同比+4%。5 月三(san)元材料产量(liang) 64310 吨，环(huan)比 +4%，同比(bi) +24%。