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6月30日😠😻💟👢，英诺赛科发布公告🎒🍊，有关（其中包括）公司与基石投资者STMicroelectronics Limited（STHK）订立的基石投资协议🥥，以及STHK就其认购的1259.21万股公司H股作出自上市日期后六个月期间的禁售承诺。原禁售期的最后一天为2025年6月29日。截止本公告日期，STHK持有公司 1259.21万股H股，占公司已发行H股股份总数约2.56%🥑🌽。

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从需求看，上半年钢材需求外(wai)强内(nei)弱、板强长弱，1-5月(yue)外(wai)需同比(bi)增长20.02%，内需同比下降4.14%；上半年螺纹(wen)周均表需206.4万吨，同比(bi)下降3.73%；热卷周均表需317.87万吨，同比增长1.71%。从国内需求看，房地产仍处于(yu)下行周期，基建表现一(yi)般，制造业需求处于高位但表现分化，工程机(ji)械、造船、风电需求持续增长，汽车、家电、光伏等行业4月以来转(zhuan)弱明显，市场对于后(hou)期需求预期(qi)偏(pian)悲观(guan)。钢(gang)材(cai)出口仍处于(yu)高位，但关税政策影响逐(zhu)步(bu)从预期转向落地阶段(duan)，下半年出口(kou)面临回落压力。

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目前来看🤬，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🍉🥦🍍🥭，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%👜🎒👘🍍。从目前美国对关税的态度来看🍄🥒🍊，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复💌💞，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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而無(wú)論(lùn)昰(shì)重股(gu)高內(nèi)在迴(huí)報(bào)率權(quán)重股，需要財(cái)報數(shù)(shu)據(jù)的支撐(chēng)，還(hái)需要財(cai)務(wù)數據進(jìn)一步增強(qiáng)，經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流繼(jì)續(xù)改善，衕(tòng)時(shí)資本開(kāi)支呈(cheng)現下降趨(qū)勢(shì)，從(cóng)而強化投資者對(duì)權重指數及優(yōu)質股票自由現金流改善的預(yù)期，進一步(bu)提陞(shēng)A股的自由現金流收益率咊(hé)市場(chǎng)吸(xi)引力。在迴報率(lv)邏(luó)輯(jí)(ji)持續強化的揹(bēi)景下，預計(jì)將(jiāng)進一步推動(dòng)場外資金加大(da)對A股的增持力度。

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2、本(ben)周(zhou)，基(ji)本面因子在各行业表现分(fen)化，净资产增长率因子、每股净资产(chan)因子和每股经营利润TTM因子在综合行业(ye)正收(shou)益明显(xian)。估值类因子中(zhong)，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著。