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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财(cai)政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步(bu)边际改(gai)善，使得即将到(dao)来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造(zao)领域均存在业绩(ji)边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出(chu)口下半年(nian)承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的(de)可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论(lun)是(shi)基金净(jing)值还是(shi)个股(gu)的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积(ji)累了今年的(de)赚(zhuan)钱效应(ying)，这为指(zhi)数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可(ke)能性较大。

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国星(xing)光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度(du)业绩说明会上表示，公司目前(qian)有部分器件(jian)、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥(hui)智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功(gong)能。华灿(can)光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关(guan)技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼(yan)镜，目前公司配合不(bu)同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和(he)良(liang)率提升阶段。

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展望下半年公募分红格局，王红英认为，ETF分红(hong)热情或仍高涨，主要是ETF规模维持上涨趋势(shi)。在此背景下，年内公募分红(hong)总额(e)超(chao)越去年全年将是大概(gai)率(lv)事(shi)件(jian)。

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5月全社會(huì)用電(diàn)量三箇(gè)(ge)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)(tong)比增幅收窄。5月份(fen)，全社會用電量8096億(yì)韆(qiān)瓦時(shí)，衕比增幅收窄至4.43%，三(san)箇月滾動衕比增幅收窄1.4箇百分(fen)點(diǎn)至4.64%。從(cóng)分産(chǎn)業(yè)用電看，第一産業用電量119億韆(qian)瓦時，衕(tong)比(bi)增(zeng)幅收窄(zhai)至8.38%，三箇月滾(gun)動(dong)衕比增幅收窄0.6箇百分點至10.68%；第(di)二(er)産業用電量5414億韆瓦時，衕比增幅收窄至2.11%，三箇月滾動衕比增(zeng)幅(fu)收窄3.4箇(ge)百分點至2.96%；第三産業用(yong)電量(liang)1550億韆瓦時，衕比增(zeng)幅擴(kuò)大至9.41%， 三(san)箇(ge)月滾動衕(tong)比增幅收窄(zhai)0.1箇百分點至(zhi)8.93%。

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1、东兴证券指出，我国(guo)化工(gong)行业景(jing)气(qi)有(you)望底部回暖，行业供需格局预期(qi)改善。2025年上(shang)半年，化工(gong)品价格指数小幅(fu)震荡下行，化工行业仍处于低景气阶(jie)段(duan)，但目前(qian)全球(qiu)能源(yuan)类成本(ben)已(yi)从(cong)高位回(hui)落，同时，从供给(gei)、需求(qiu)、库存角度看，行业已出现积极变化。综合来看，在行业供(gong)需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

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