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建议在6~8月的半年报季🧄，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🍆🧅💝，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易💛💕，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链💝💘💓，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机👿🍊🍎💛、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比🍊；3）建议开始重新关注政策信号🍌🍈，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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货(huo)币政策：目前受关税政(zheng)策影响日本央行暂(zan)停加(jia)息，但是日本央行认为相关因素或是一时性的。我们认为在今年下半年全球经济可以企(qi)稳的背景下，日本央行存在重新(xin)开启加息(xi)的可能性，在10月会议前后或进一步加息至0.75%。

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截至2024年(nian)末，存貨(huò)餘(yú)額(é)達(dá)5.51億(yì)元，2022-2024年存貨減(jiǎn)值虧(kuī)損(sǔn)撥(bō)備(bèi)分彆(biè)爲(wèi)1480萬(wàn)元、5380萬元、3150萬元。若市場(chǎng)(chang)需求萎縮(suō)或産(chǎn)品價(jià)格下跌，存貨減值風(fēng)險(xiǎn)將(jiāng)進(jìn)一步上陞(shēng)。

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俞平说，他对百宝镶嵌(qian)技艺的兴趣是从父(fu)亲俞(yu)升(sheng)寿的工作台开始的(de)。俞升寿(shou)是俞氏第三代传承人，他手(shou)中(zhong)变幻出的花鸟山水，早早在俞平心中埋下技艺的种子。

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1、成份股方面🥬，白酒👗🥒、啤酒等酒类个股跌幅居前。截至收盘😻🍅，金徽酒、燕京啤酒双双跌超5%，古井贡酒🍑🍇💞、今世缘跌超4%💝，泸州老窖、舍得酒业、酒鬼酒等多股跌超3%。

2、5 月份(fen)的消费(fei)者是否继续支撑着经济？周二的美国零售销售数据将明确强劲的消费水平是否持续，而(er)住房建设数(shu)据(ju)将提供洞见，揭示建筑商是否在追赶滞后的库存水平。随着美国官员(yuan)与主要贸易伙伴(ban)之间的谈判(pan)继续(xu)进行(xing)，投资者将(jiang)继续关注贸易动态(tai)。