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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局🧡🥔。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振💞🍇，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性💋🥕。同时💔，海外区域性资金对港股关注度上升🥭🎒💋👡，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升🥦。

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近期A股科技板块强势反弹(dan)，背后是宏观风险(xian)缓解与(yu)市场风险偏好(hao)修复的共振结果(guo)。一(yi)方(fang)面，中东局(ju)势超市场预期(qi)平息，大幅缓(huan)解市场地(di)缘(yuan)政治担忧，原油价格显(xian)著回落，带动通(tong)胀预期下(xia)降(jiang)，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗(lang)普近期在外交政(zheng)策上的表态，特别是在以伊问题上的处理(li)降低了市场(chang)对其潜在执政不确定性的(de)担忧，而这一(yi)点正是(shi)一(yi)季度部分资本(ben)离开美国避险的(de)主要原因，故近期美元资产回流，美股(gu)强于欧股、黄金(jin)走弱、美债收益(yi)率回落，形成与一季(ji)度全(quan)球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达(da)克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利(li)好A股科技板(ban)块。

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▶ 結(jié)郃(hé)工業(yè)企業(ye)盈(ying)利、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二季度行業中觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)度，預(yù)計(jì)中報(bào)業(ye)績(jī)有朢(wàng)(wang)延續(xù)(xu)較(jiào)高增速或的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領(ling)域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)(ying)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地(di)，半(ban)導(dao)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善(shan)；2）中遊(yóu)製造(zao)領域，部分(fen)領域景氣度有所迴煗，中報盈利或有改(gai)善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)(bei)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電(dian)商平檯(tái)大促(cu)、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續(xu)兩(liǎng)位(wei)數(shù)增(zeng)長(zhǎng)，其(qi)中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改善；

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检察(cha)官称(cheng)，在 2025 年 3 月至(zhi) 6 月期间，这两人策划获取这些公司的信息，而这些公司当时宣布已(yi)达成合并协议，“导致每家公司的股价大幅上涨”。

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1、近年来，随着科技的快速发展，各行业数(shu)字化转型趋势明显。在节能环保装(zhuang)备制造领(ling)域，数字化技术(shu)的应用可以提升产品设计的精准度与效率、优化生产流程、实现(xian)设备的智能运维等。德(de)固特虽在传(chuan)统业务(wu)领域表现出(chu)色，但为了顺应行业发展(zhan)潮流，进一步提(ti)升自身竞(jing)争力，寻求数字化(hua)转型的突破成为(wei)必然(ran)选择。然而，数字化(hua)转型并非易事，需要强大的技术团队、丰富的行(xing)业经验以及成熟的数字化解决方案(an)。在这样的背景下，德固特将目光投向了在数字化领(ling)域(yu)深耕的浩鲸科技。

2、中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产🥥🍇💯🧅💋，黄金🍋👜、稀土和国防军工👞🍊。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场😈🧡。