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以AI产业链为(wei)抓手，关(guan)注上游算力自主可(ke)控与中(zhong)下游应(ying)用创新。AI50大细分方向中，可率先关注上游GPU、光模(mo)块、PCB、IDC（算力租赁）；中游AIAgent、SASS、行业(ye)应用软件、基础及通用(yong)软件；下游人形机器(qi)人、在线教育、金融科技(ji)、虚拟现实、数字营销等。

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日前👅💟🍎🍍，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元👄，并强调这个数字不容讨价还价。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%，再创新高💝🥦💟👝。

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3🥾😠、投资者结构：港股机构投资者占比更高🥾👢，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱👅，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右🩳😈🥿，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据🍏，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%🥭🥒，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同🥾💝，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置🤍🩱👜，港股相比A股制度更为开放和便捷💛，由于没有外汇管制🩰🍅🥾👝🌽，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时😈，港股往往较A股更为受益👢💌。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温💓🥕🍎，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场💓🤬🎒，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高💖😻😠，AH股溢价率越低（图表13）🩲🤬。典型如家电行业中🩳，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

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