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建议(yi)在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避(bi)免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同(tong)时警惕微盘风格的波动。具(ju)体配(pei)置方面：1）A股建(jian)议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用(yong)趋势明确，建议重(zhong)点关(guan)注字节生态链公司，以及绑定品牌客(ke)户(hu)成长的(de)零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地(di)缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港(gang)股是全球的风险资产的避风港，建议继续平(ping)衡A股和港股的配(pei)比；3）建议开始(shi)重新关注政策信号，未来价(jia)格信号的进一步普遍(bian)下行可能催生(sheng)新一轮的(de)政(zheng)策加码，但需要(yao)耐心等待。

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上述75只(zhi)权益产品中，指数类产品有20只，其(qi)中ETF及(ji)ETF联接基金有(you)14只，4只一般被动指数产品以及2只指数增强产品。

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2024年，蚂蚁集(ji)团重组，蚂蚁国(guo)际(ji)正式独立运营(ying)。据官网(wang)介绍(shao)，蚂蚁国际总部位于新加坡，为全球商户和金融机构提供跨境数字支付、金融和数字化服务(wu)。其四大业务板块为：全球整合钱包门户服务（Alipay+）、全球商(shang)家支付(fu)服务（Antom）、全球企业(ye)账户服务（WorldFirst）及场景金融业(ye)务（Bettr）。其服务覆盖全球200多个(ge)国家和地区，连接超1亿商户与17亿消费者账户。

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1、稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险👗🍋。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后。

2、拉长时间维度看，作为企业职工的养老(lao)钱和中(zhong)长期资(zi)金，企业年金(jin)基金长期业绩(ji)表现相对稳定。自2007年以来，截至(zhi)2024年，企(qi)业年金的年平均收(shou)益率达到6.17%。其(qi)间，大部分年份都为正收益，只有2008年、2011年、2022年3个年度收(shou)益为负，最低为-1.83%，负收益幅度也较(jiao)小，表现出较好(hao)的(de)抗(kang)跌(die)能力和回撤小的特性。