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進(jìn)入牛市堦(jiē)段II，開(kāi)戶(hù)數(shù)大幅攀陞(shēng)，銀(yín)證轉賬(zhàng)會(huì)(hui)大幅增加(jia)，箇(gè)人投資者加速入場(chǎng)；與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)(shi)，螎(róng)資餘(yú)額(é)也開始大幅攀陞；基金流入大幅放量，進入資金正反饋(kuì)堦段。呈現(xiàn)“資金流入——市場上(shang)漲(zhǎng)——驅(qū)動(dòng)資金進一(yi)步流入”的(de)強(qiáng)烈正反饋。這(zhè)(zhe)箇過(guò)程隻要不被政筴(cè)或者其他(ta)外力阻斷(duàn)，可以推動(dong)指數上行較(jiào)大的幅(fu)度。牛市堦段II呈現明顯(xiǎn)的資金驅動的特徴。

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全球降息空间再度打开(kai)，A股(gu)“稳中向好(hao)”延续。海(hai)外方面，尽管美联储(chu)内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油(you)价回(hui)落，市场已开启降息交(jiao)易；国内方面，受益(yi)于中长期(qi)资金(jin)的持(chi)续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放(fang)量(liang)和赚钱效应抬升，投资者风险(xian)偏好明显回暖并(bing)再度打开震荡中枢上沿。展(zhan)望后市，汇率对我国货币政策的制约明(ming)显减弱，国内(nei)政策“稳增(zeng)长”也需要宽松的货币环(huan)境，国内(nei)外降息空(kong)间打(da)开将有利(li)于推(tui)动A股估值的抬升。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行👙，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升💟🩰🧡。而2018年以来👢，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算💓🩳🍏，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥿，是重要的选股方向

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2、2025年1—6月，公司营业收(shou)入预计为6.15亿元，同比增长(zhang)29.09%；净利润预计为7820.61万元，同比增长4.11%。