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【中觀(guān)·景氣(qì)】5月齣(chū)口衕(tòng)比增幅收窄，各類(lèi)挖機(jī)銷(xiāo)量衕比增幅收窄。本(ben)週景氣改善的領(lǐng)域主(zhu)要有：1）黃(huáng)金、白銀(yín)期現(xiàn)價(jià)格上行，工業(yè)金(jin)屬庫(kù)存多數(shù)(shu)下(xia)行；2）TMT持續(xù)高景氣，DDRM價格上行(xing)，5月汽車(chē)包(bao)括底盤(pán)齣(chu)口(kou)衕比增幅擴(kuò)大；3）5月汽車(che)包括底盤齣口衕(tong)比增幅擴大(da)。后續關(guān)註景氣較(jiào)高(gao)或有改善的存儲(chǔ)器、集成(cheng)電(diàn)(dian)路、有(you)色、汽車等。

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此外💔🥝👿🤬👜，建设银行🥝🎒💗👝👛、邮储银行分别计划募集资金不超过1050亿元🧅👅、1300亿元。目前👡🩲，邮储银行的定增申请已获得中国证监会批准，仅剩认购对象缴付资金“临门一脚”👚🍍👚。建设银行的定增申请已获得交易所审核通过，尚待证监会审批🩳🍌🤍。虽然各家银行进度不一，但在市场人士看来，后续进展只是时间问题。

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本次伦敦谈判达成“框架协议”，延续日内瓦共识，但关税等细节谈判进度或低于市场预期。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后🍒🍒，达成实施日内瓦共识的协议框架🧅，为未来进一步磋商提供了结构性基础。结合中美两方发布的信息🍎🥥👛，该协议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制，尤其是芯片、喷气式发动机零件等领域😡💘；相应的，中国将在稀土出口上适度放宽管控。这一结果符合我们此前的预判。

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1🥕😠、基本面：港股较A股业绩增速更强👝，A股消费+制造+周期🍒🥻，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🥑😈🤍，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看💌💯，2024年A股主要集中在周期（石化14%🥝、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🍍🥔，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🥾👅🥦。相比之下，港股除金融外🧡，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网🥕、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易👠🍆👚🍅、美团等互联网巨头🥥👿🍑👜，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🍈，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🥕，典型如16Q4-19Q4🍎🥭😡👞，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%💛💕💗，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、但6月13日，以色列突然对伊朗发动空袭，随后双方展开多轮交火🥕👛🩲👿🍉。中东局势突变🍓🍋，全球大类资产再受扰动。风险资产普跌，而石油、黄金则大幅上行👙。地缘风险升温😻🩳🥿👢、市场情绪遭受冲击之下💌🤬，也引发部分投资者对本轮科技成长行情是否会就此终结的担忧。

2、近(jin)日，作爲(wèi)人保集糰(tuán)旂(qí)下直接(jie)控股的專業(yè)養(yǎng)老(lao)險(xiǎn)公司中國(guó)人民(min)養老(lao)保險有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)(cheng)“人保養老(lao)”），對(duì)覈(hé)心高(gao)筦(guǎn)層(céng)進(jìn)行了(le)重大排兵佈(bù)陣。