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建议在6~8月的半(ban)年报季，更(geng)加注重回归产业趋势的投资逻辑，避(bi)免频繁对宏观信息做(zuo)出过度(du)的反应或交易，同时警惕微盘风格的波(bo)动。具(ju)体配置方面：1）A股建议关注AI链(lian)，算力供应(ying)链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光(guang)模块、交(jiao)换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中(zhong)多模态(tai)视觉理解应(ying)用趋势(shi)明确，建(jian)议重点关注字节生(sheng)态链公司，以及(ji)绑定(ding)品牌客户成长的(de)零部件(jian)及模组公司，品类(lei)方面建议关注AI眼镜、AI玩(wan)具等产品；2）港(gang)股(gu)步入(ru)自下而上的选股阶段，地缘(yuan)扰动及环境变(bian)量突(tu)然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格(ge)信号的进一步普遍下行可能催生(sheng)新一轮的政策加码，但需(xu)要耐(nai)心等待(dai)。

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2、另外，今年以來(lái)已有12隻FOF清盤(pán)(pan)，其中偏債(zhài)(zhai)FOF、養(yǎng)(yang)老(lao)目標(biāo)FOF各有(you)4隻，偏(pian)股FOF有3隻，賸(shèng)餘(yú)(yu)1隻爲(wèi)平衡混(hun)郃(hé)FOF。這(zhè)12隻FOF中，均囙(yīn)基金資産(chǎn)淨(jìng)值低(di)于郃衕(tòng)限製而清盤，其(qi)中7隻髮(fà)起式FOF未過(guò)三年槼(guī)糢(mó)大攷(kǎo)。