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1👢💘🍓、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面👝🥕，一是，加征关税阴影下👿👛🤍😻，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国🥿🥔，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨💔👛，运往美铜市场的量级无法估算🍄💋💗，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象💋👛，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是🥕，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除🍈，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑🍌💘；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散👛🥾🍈，俄乌谈判形成拉锯战🍆，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面🥻👄，国内经济“稳增长”依然是主旋律👿🥝💔，基建和制造业投资保持韧性👗🍆🍄🍅，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力🥦，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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谈到收藏初(chu)衷(zhong)，他并不避讳金钱(qian)与价值。“如果(guo)我们总是(shi)围绕着(zhe)‘多少钱’来谈艺术，那是(shi)对文物的不尊重。”但在收(shou)藏逻辑上，他将自己的收藏分(fen)为(wei)两条主线：“一是帝王路线，要么是敕造，要么是(shi)收藏；一是文人路线，更偏书画——这(zhe)些是中(zhong)国艺术品(pin)的根(gen)脉。”

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本週全市場(chǎng)股票池中(zhong)，Beta囙(yīn)子咊(hé)流動(dòng)性囙子分彆(biè)穫(huò)取正收益1.06%、0.37%；市值(zhi)囙子咊殘(cán)差波動率囙子分彆穫取負(fù)收益-0.64%、-0.31%，市場錶(biǎo)現(xiàn)爲(wèi)小市值風(fēng)格；盈利囙子穫(huo)取負收益-0.30%；其餘(yú)風(feng)格囙子錶現一般。

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1、3、根据历史补栏(lan)数据(ju)，8月前，新增开产蛋鸡(ji)持续增加，在淘(tao)汰量不变的情况下，在产蛋鸡(ji)存栏大概率延续增加，供给端继续(xu)对蛋价施压。另外，需(xu)求注意的是，随着蛋价下(xia)跌，养殖进入亏损(sun)，养殖端补栏意愿下降、淘汰意愿增加。若未来淘汰(tai)出现超预期(qi)增加，将对供给压力形(xing)成一定缓解。需求方面来看，目前各地(di)高温高湿天气不利于鸡蛋(dan)储存，贸易端备货意愿下降，进入(ru)需求淡季(ji)后，需求端对蛋价亦形成利空，蛋价跌至低位区间后，低位震荡。根据需求的季节性规律，8月底开始，学校开学(xue)备货，叠加中秋、国庆节日需求，鸡蛋进(jin)入需求旺季后(hou)，需求将对蛋(dan)价形成利多。然而考虑到来自供给端的压力，预计旺(wang)季蛋价高(gao)点低于去年同期。后期重点关注(zhu)养殖端淘汰(tai)意愿及需求端变化对蛋价的(de)影响。

2、众议院和参议院的共(gong)和党人还达(da)成(cheng)了一(yi)项协议，修(xiu)改联邦(bang)对州(zhou)和地方税扣(kou)除的上限。这一上(shang)限将维持在众议院法案设(she)定的 4 万美元，但(dan)期限将限制为 5 年，而非 10 年。