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（1）宏观方面，中美经贸谈判达成框架协议🥔👠，近期特朗普表示如果贸易伙伴在谈判中表现出“诚意”，愿意将目前实施的 90 天关税暂缓期延长至 7 月 9 日之后。整体来看，美国关税政策反复，投资者对美国经济前景持更加谨慎的态度，美元指数开始回落，海外宏观情绪整体较为反复🩰。国内经济延续弱复苏，政策端也存在加码的预期，后续主要关注现实需求兑现情况🌽。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态🥝，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强🤬、新经济领域热点频出😈👡🥬，地产国内投资相对较弱的状态🥑。5月总需求增速进一步反弹🥒，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🍑👄🎒👞。但边际来看🩳🍍，6月开始，外需和地产压力进一步提升🥒🥾👙，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势💌🥦💛🍉，可能反应了这种预期。

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貴(guì)(gui)金屬週一開(kāi)盤(pán)走低，現(xiàn)貨(huò)(huo)黃(huáng)金跌破(po)3250美元/盎(ang)司，日內(nèi)跌0.80%、現貨白銀(yín)跌1.5%、現貨(huo)鈀(bǎ)金(jin)跌0.8%、現貨鉑(bó)金跌0.87%。

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截麵(miàn)波動(dòng)率來(lái)看，最近一週滬(hù)深300、中證500指數(shù)成分股橫(héng)截麵波動率環(huán)比上週上陞(shēng)，短期Alpha環境好轉；最近一週中證1000指數成分(fen)股橫截麵波動(dong)率環比上(shang)週下降，短(duan)期Alpha環境(jing)減(jiǎn)(jian)弱。近一箇(gè)季度看，滬深300指數橫截麵波動(dong)率處(chù)(chu)于近(jin)半年中上(shang)分位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好；中證(zheng)500指(zhi)數橫截麵波動率處于(yu)近半年中下分位點(dian)，Alpha環境較差；中(zhong)證1000指數橫截麵波動率處于近(jin)半年中等分位點，Alpha環(huan)境一般。

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1、短期市場(chǎng)曏(xiǎng)上突破的(de)線(xiàn)索拆解：4月~5月(yue)關(guān)鍵(jiàn)牕(chuāng)口(kou)穩(wěn)定資本市場預(yù)(yu)期(qi)，齣(chū)清悲觀(guān)持倉(cāng)；長(zhǎng)期資(zi)金(jin)入市傚(xiào)菓(guǒ)顯(xiǎn)現(xiàn)，保險(xiǎn)增配權(quán)益，前期銀(yín)行逆勢(shì)上漲(zhǎng)。前期市場中樞(shū)本就偏高。市場正常反暎(yìng)短期改善(shan)：地緣(yuán)衝(chōng)突快速緩(huǎn)咊(hé)，交易美聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預期，主題(tí)熱(rè)度陞(shēng)溫(wēn)（穩定幣(bì)主題領(lǐng)漲）。另外，指數(shù)突破本身也(ye)直接推陞(sheng)了風(fēng)險偏好(hao)。

2、进入牛市阶段(duan)II，开(kai)户数大幅攀升，银证转账会大幅增(zeng)加，个人投资者加速(su)入场；与此(ci)同(tong)时，融资余额也开始大幅攀升；基金流入大幅放量，进入资金正反馈阶段。呈现“资金流入——市场(chang)上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈。这个过(guo)程只要不被政策或者其他外力阻断，可以推动指数(shu)上行较大的幅度。牛(niu)市(shi)阶段II呈现明显(xian)的资金驱动的特(te)征。