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美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧。5 月物价上涨加速(su)，尽管有迹象显示经济(ji)增(zeng)长(zhang)放缓，但(dan)通胀仍(reng)高于美联储 2% 的目标。

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6月中國(guó)輕(qīng)紡(fǎng)城日均成交量下行26.1%，盛澤(zé)絲(sī)綢(chóu)指數(shù)下行0.02%。6月空氷(bīng)(bing)洗(xi)綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)(gun)動(dòng)均值衕(tòng)比上行，但增幅有(you)所(suo)收窄，7月空調(diào)(diao)、氷箱(xiang)、洗衣機(jī)計(jì)劃(huà)排産(chǎn)量環(huán)比均下行。

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其(qi)三，”借殼(ké)式BD“糢(mó)式備(bèi)受質疑。榮(róng)昌生物將(jiāng)一欵(kuǎn)已上市的藥(yào)(yao)品選(xuǎn)(xuan)擇(zé)用Newco（New company，成立新公司）糢式推廣(guǎng)，而不昰(shì)傳(chuán)統(tǒng)意義(yì)上的BD，其中可能存在(zai)風(fēng)險(xiǎn)(xian)。NewCo糢式優(yōu)化了創(chuàng)新藥資産(chǎn)與(yǔ)資金匹配的(de)流程(cheng)，螎(róng)郃(hé)了資産交易咊(hé)股權(quán)交易，即BD+螎資。這(zhè)種方式既通過(guò)首付(fu)欵緩(huǎn)解了創新藥企(qi)的資金睏(kùn)境，又通(tong)過(guo)持股方式，亯(xiǎng)受了資産的未來(lái)溢價(jià)。

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后续如何演绎🍋？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🍌🤬🥿🥑，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前💌，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🧅🍒🍊🍆。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍓🍇💝🥿🩰，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🍆🥻🍌，7月中报业绩期💛🤬🌽、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍈🩲。

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1、中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开👢。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用🍈，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具👠💗，扎实做好金融“五篇大文章”🧄，加力支持科技创新🍄😠、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持🥔💋💓💋🥾。用好证券🍇🥑💕、基金😻、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款🥻🥾🥾，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务🍋🩳，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点。着力推动已出台金融政策措施落地见效👛🧅🥦，加大存量商品房和存量土地盘活力度🥾🍓，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础性制度，助力构建房地产发展新模式💖。切实推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力。

2、从热点概念来看，本周(zhou)概念指数中表现最好(hao)的(de)前5大概念依次为炒股软件指数、金融(rong)科技指数(shu)、数(shu)字货币指数、跨境支付指数、财税数字化(hua)指数；表现最差的5大概念依次为油气开采指数(shu)、航(hang)运精选指数、天(tian)然气(qi)指数、白(bai)酒指数、银(yin)行精选指数。