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进入7月后，综合业(ye)绩披露期(qi)效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格(ge)交易热度(du)，我(wo)们认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘(pan)风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历(li)史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修(xiu)正，对短期市场或有(you)扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好(hao)用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风(feng)格相对(dui)占优，成长价值风格或相对均(jun)衡。对7月(yue)的风格指数(shu)推荐如下：

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2025年6月11-12日，字节(jie)跳动旗下的云与AI服务平(ping)台火山引擎于北京(jing)举行了新(xin)一届 FORCE 原动(dong)力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域(yu)，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火(huo)山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发(fa)平台等AI云原生服务(wu)进行了升级。在模型(xing)性能(neng)提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频(pin)生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单(dan)中成绩领先，且具(ju)备(bei)突出的(de)价格优势。在服(fu)务升级层面，火山引擎推出了火(huo)山引擎MCP服务等一系列产(chan)品，全力(li)助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在(zai)基础设施、数据处理、安全防护等多(duo)个关键环节(jie)实现了迭代更新。

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1、供需平衡方面：市场预期印尼镍矿配额在原有配额基上进一步增加，但实际增量仍需等待印尼官方披露🧄。其次🩳👿💯🥔，印尼头部镍👘、不锈钢一体化企业削减不锈钢产量，以应对需求的疲软，供需整体将进一步承压运行👚🍌。中长期而言👘🥻，镍价将处于市场供需过剩与预期印尼政策干扰博弈的过程。预期政策干扰的弱化或将来自海外 LME 镍库存不断升高，我们认为 LME 镍库存后续如果继续升高，印尼预期干扰政策或将难以再起推升镍价的作用，之后镍价面临大幅下跌。

2、6月27日，年内(nei)高调领涨的银行掉头向下，意(yi)外领跌。截至收盘，A股42只(zhi)银行股全线收绿，整体跌(die)幅(fu)中位数达2.75%。杭州银行、青岛银行(xing)、重(zhong)庆银行跌超4%，中国银行、招商银行等15股跌逾3%，浦发(fa)银行(xing)、贵阳银行表(biao)现较好，分别微跌0.51%、0.63%。A股顶流银行ETF（512800）场内价(jia)格(ge)收跌2.78%，止步7连阳。