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2、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是(shi)由EPS改(gai)善维持(chi)，路(lu)径二则是由增量资金的(de)持续入市推动；在进一步稳(wen)增长政策(ce)增量释放前，预(yu)计市场表现仍将由资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认为短期(qi)行情未必会演绎持续急涨，而是(shi)依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金(jin)融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动(dong)也可能阶段性超(chao)市场(chang)预期。但当前阶段是否能开(kai)启(qi)资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以来的结构性行情都(dou)未走向持续抱团而(er)是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容(rong)忍度有一定约束；二是(shi)我(wo)们观察(cha)到各方增量资金尚未形成明显合(he)力，更多采(cai)取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除(chu)了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境(jing)波动及过于(yu)乐观的降(jiang)息预期能否(fou)兑(dui)现均存在不确定风(feng)险。