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高股(gu)息资产方(fang)面，港股通资(zi)金持续涌入，推(tui)动(dong)银行、公用事业等板块(kuai)股息率优势强化，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升。

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受近期国(guo)际(ji)油价回调影(ying)响，上周油(you)气主(zhu)题(ti)ETF下跌(die)。其(qi)中，标普油(you)气主题ETF以及能源化工ETF跌(die)幅居前，跌幅都在4%左右，另有多(duo)只油气主题ETF跌超3%。此外，黄金主题ETF上周也(ye)小(xiao)幅回调(diao)。

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1、往后去看，7月将公(gong)布的6月就业和通胀数(shu)据很关(guan)键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政(zheng)策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是(shi)很高，所以(yi)可能还是要边走边看(kan)。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导(dao)致美债收益率(lv)出现(xian)阶段性上行；如果就业人数远(yuan)不(bu)及预期，则可能使(shi)得降息预期进(jin)一步提(ti)升，从而引致美债(zhai)收益率下行。需要关注7月降息预期(qi)变(bian)化对市场的扰动。

2、6月27日晚，国内光(guang)芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行(xing)股份及支付现(xian)金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有(you)限公(gong)司（简称“福可喜(xi)玛” ）控股权(quan)，同时拟(ni)募集配套资金(jin)。公司股票将于2025年6月30日（星期一(yi)）开市起停牌，预计停牌时间不(bu)超过10个交易日。本(ben)次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未(wei)最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司(si)实际控制人发生变更。