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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥬🍊，成长价值或相对均衡。具体来说🍑🍍🍒，第一👞🥔🍍🥾，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🧅，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🥝🍇，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💯🍎，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面👡💯👡，展望7月份👚🩰，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🩳，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🍍🤍🍌、盈利能力🍄🤬、筹码分布、估值👢👠🍊、交易🍍、周期阶段和赛道价值等多个维度💝，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🍉💓、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🤍、贵金属🥕🩱、小金属）🍆💛🎒🥾🍊、计算机等🧅🍓👝。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥾、国产算力👙、非银金融💔、国防军工👢💟🍅🥬👿、创新药。

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华福证券分析认为🤍🧄，2025-2027年在【十四五任务冲刺】+【建军百年目标】+【自主可控国产替代】+【军贸快速发展】等多重催化下内需外需均增长幅度巨大🩰，且主题型机会层出不穷，发展军工航空或为未来重中之重。

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在牛市阶段I，政策逆转带来市场快速反弹👄，此时多数情况下为存量客户的加仓🍍🥕🩲，往往看不到太多场外增量资金。具体体现为，市场快速反弹时🥭🍇🍊💓，开户数脉冲式回升💝，但是随着市场陷入震荡👄🩳💔，又很快回到相对低迷的状态。

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6月29日，中国首个(ge)脑机接口未来产业集聚区“脑智天地”在上海启动建设。它地处上海新虹桥国际医学中心，将发挥重点区域产(chan)业和临床资源优势，推(tui)动脑机(ji)接口创新资源集聚、技术产业协同发展，培育具有国际影响力的未来产业集群。

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1、最终6月指数先跌后涨🥕，多数指数录得了一定涨幅。其中，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%。风格指数方面🥿，科技风格表现较好💔😈，科技龙头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%🥦👡🥦，创业板指涨6.6%😈。小盘风格相对大盘风格后来居上，表现相对较好。消费龙头跌幅较大🥥🧡。

2、自律是上市公司的应有之义🍄，上述行为，难道不是公司所声称的“轻薄浮夸”、“宵小横行”😠🥥🧡🥦💝？不是公司所声称的“阻碍了资本市场的稳定和发展，更扰乱了社会主义市场经济发展秩序”？