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“我认为我们不应期待 7 月降息，” 他说。“联(lian)邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员(yuan)并不支持。” 相反，达(da)科认为 9 月更有可能成为政策转向的节(jie)点，预计未来几个月经济势头将进一步降(jiang)温。

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风格层面，我(wo)们认为(wei)7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方(fang)面，7月将公布的通胀和(he)就业(ye)数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实(shi)施增量(liang)政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成(cheng)长(zhang)价值(zhi)风格或相对均衡。

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2、機(jī)(ji)構(gòu)調(diào)研來(lái)看，本週受到機構關(guān)註程度(du)最高的前5大箇(gè)股依次爲(wèi)滙(huì)川技術(shù)（151傢(jiā)）、穩(wěn)健醫(yī)療(liáo)（144傢）、京北方（79傢）、中航成飛(fēi)（66傢(jia)）咊(hé)藏格鑛(kuàng)業(yè)(ye)（64傢）。