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在需求回升带动(dong)下(xia)，企业生产活(huo)动保持稳定扩(kuo)张(zhang)，企业原材料采购活动也相应有所扩张，采购量指数在连续2个月运行(xing)在50%以下后回到扩张区间。结合来看，6月份，制(zhi)造业市场供需两端均有所扩张，经济运行基本面稳中向(xiang)好。

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复盘来看，本周(zhou)创业板人工智能(neng)日(ri)日收阳，单周累计上涨7.42%，跑赢创业板指（5.69%）等市场主流指数。消息面上，摩根大通研报指出，业内专家预测CPO市场将在2027年(nian)开始显著增长，2028年市场规模将超过10亿美元，并在2030年突破50亿美元。

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1、2025年1—6月，公司营业(ye)收入预(yu)计为6.15亿元，同比增长29.09%；净利润预计为7820.61万元，同比增长4.11%。

2、我们(men)在中期策略报告中描述了(le)本轮市场进入牛市阶段II，逻辑(ji)跟此前(qian)几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内(nei)在回报率股票，引(yin)发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的(de)新常态，总(zong)需(xu)求增速结束三(san)年低迷(mi)和下行，进入增速稳定(ding)波动率降低的(de)新时代，A股自由现金流收益率不(bu)断提升。而(er)2018年以来，在经济结构调(diao)整(zheng)和资产荒的大背(bei)景(jing)下(xia)，无风险利率持续下行，此后银行股(gu)股(gu)息率相对无风险利率利差收敛，以(yi)及沪深300非金融建(jian)筑的自由现金流和(he)SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的(de)就(jiu)是(shi)估值的提升。据估算，沪(hu)深300指数总市值(zhi)增(zeng)幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅(jin)会对(dui)市场走势产生显著影响，也会对市场风(feng)格的演变(bian)起到关键作用。这个逻辑之(zhi)下，高质(zhi)量(liang)类股票可(ke)能会估值修复和提升空间更大(da)，是重要的选股方(fang)向