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盘初，光伏概念股持续拉升👛🍆🩳，欧晶科技涨停，双良节能🍇🥾、爱旭股份👿🩱🩲🍏、大全能源涨幅居前👘💌，艾能聚、通威股份💕👙🥬、赛伍技术👢🩳、福莱特、协鑫集成等跟涨。

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海外供应端，上半年整体供应是不及预期的🍍，一方面受到天气因素影响💕👗💛，另一方面海外新增产能项目进度整体偏慢，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨。下半年随着季节性影响因素减少和新增项目的投产增产，全球发运量继续增加🍒，全年供应端呈现前低后高的态势，其中四大矿山以稳产为主，主要关注vale的产量增量🍄，预计下半年四大矿山同比增加1300万吨。若矿价下跌，中小矿山发运情况将增加不确定性。目前新增产能项目的投产进度存在不确定性，预计今年整体实际增量有限🍅，更多增量在明年体现，关注铁桥项目👙🍊、Onslow项目🥬👚，以及安米利比里亚项目的增产进展💛👙🤍👛。预计下半年到港量、进口量较上半年将有明显增加，以弥补之前的减量，下半年预计产量有所回升，同比增加1000万吨🥭👄😻👝。因为去年下半年产量较低，预计今年全年国产矿产量同比下降100万吨😻。

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我们(men)认为，多方面积极因素会在(zai)2026年至2027年叠加，构成牛(niu)市的核心区间。近期A股向下(xia)力度弱，向上力度(du)强(qiang)，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当(dang)下行情距离牛市启动仍有一定差(cha)距。主(zhu)要体现为(wei)：总量基(ji)本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市(shi)级(ji)别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋(qu)势的投资者相对谨慎。短期可能(neng)还(hai)有博弈(yi)性的指数冲高(gao)，2025年二(er)季度至三季度(du)仍维持中枢偏高震荡市判断。

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截至目前，还有4家券商仍在(zai)交易(yi)所排队IPO审(shen)核，分(fen)别是财信证券、华龙证券、东莞证(zheng)券、渤海证券。上述(shu)拟(ni)上市券商同样在2023年初从证监会IPO审核序列“平移”至沪深交易所(suo)进行注册制审核。

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2、由(you)于每(mei)年例如業(yè)績(jī)預(yù)告、兩(liǎng)會(huì)、政治(zhi)跼(jú)會議(yì)、業績攷(kǎo)覈(hé)等等具(ju)有季節(jié)(jie)性傚(xiào)應(yīng)，每箇(gè)月的行業有一定的季節性，也可以作爲(wèi)(wei)行業選(xuǎn)擇(zé)(ze)的蓡(shēn)(can)攷。每年7月，相對(duì)較(jiào)高槩(gài)率(lv)齣(chū)現(xiàn)超額(é)收益(yi)的行(xing)業主要集中在國(guó)防軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、基礎(chǔ)化工、美容護(hù)理、社會服務(wù)(wu)、有色、鋼(gāng)鐵(tiě)等。