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近期A股科技(ji)板块强势反弹，背后是宏观风险缓(huan)解(jie)与市场风(feng)险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治(zhi)担忧，原油价格显著回(hui)落，带(dai)动通(tong)胀预期下(xia)降，流动性环境改善(shan)，全球权益资产价格(ge)上涨；另一方面，特朗普近期在(zai)外交政策上的(de)表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其(qi)潜在执政不确定性的担(dan)忧，而这一点正是(shi)一季(ji)度(du)部(bu)分资本离开美国避险的主要原(yuan)因，故近期美元资产回流(liu)，美股(gu)强(qiang)于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全(quan)球(qiu)资产组合相对(dui)的“反向组合(he)”。美债收益率(lv)下行和纳斯(si)达(da)克指数走(zou)强(qiang)，不仅从流(liu)动(dong)性(xing)角度为(wei)A股提供支撑(cheng)，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济🍊💖、消费出口相对强💕、新经济领域热点频出💕💕，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看👗🩳，6月开始👘👅，外需和地产压力进一步提升😡💓🥝💓，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期🍇👘🤬。

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1、今年六月末(mo)非金螎(róng)及兩(liǎng)油萬(wàn)得全A絕(jué)(jue)對(duì)估值(zhi)水平爲(wèi)22.09X（處(chù)于2010年以來(lái)51.0%分位），相(xiang)比五月末上行0.60x。

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