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付倍佳：上半年港股市场领涨全球(qiu)，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构(gou)占(zhan)比高，互联网、新消费(fei)、创新药、新能源车等产业趋势向上(shang)，优质(zhi)公司形成基本面(mian)与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股(gu)息率，A/H折价(jia)快速收敛；三是流动性充(chong)裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交(jiao)活跃，整体交易量在历史高位运(yun)行。

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业内人士过去几月不难发现的是😠，虽然美元通常会在全球市场恐慌期间升值👠💖😈，但在特朗普于4月2日宣布实施激进的报复性关税后，全球股市的剧烈震荡几乎与美元贬值同时发生😠👙🩰💯。

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我们(men)认为，多方(fang)面积(ji)极因(yin)素会在2026年至2027年叠(die)加，构成牛市的核(he)心区间。近(jin)期A股向下力度弱，向上力度强，也在(zai)提示(shi)市场更多关注长期积极因素。也要承(cheng)认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预(yu)期(qi)偏弱，结构性改善(shan)还不是牛市级别。各类(lei)资(zi)金预(yu)期依然割裂，关注基本面趋势(shi)的投资(zi)者相对谨慎。短期可能还(hai)有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍(reng)维持中枢偏高(gao)震荡市判断。

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我们发现(xian)，该指标可(ke)以较快捕捉上(shang)涨机会；同时，由于选择(ze)在市场过热(re)阶(jie)段提前止盈(ying)离场，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益。指标在对(dui)下跌市场的判断也存在缺陷，难以有(you)效规避(bi)下跌风险。截至2025年6月27日，该指标最近一周小幅下降，上涨家数占比指标目前高于60%，市场情绪较好。

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1、澎(peng)湃(pai)新闻搜集(ji)了10家券商的观点，大部分券商认为，随着关(guan)键点位突破，投资者风险偏好明显回暖有(you)望打开震荡中枢上沿，叠(die)加(jia)国内外流动性宽松可能成为引燃市场情绪的一个催化，近(jin)期A股向下(xia)力度(du)弱、向上力度强(qiang)，股指仍有上(shang)升(sheng)空间。

2、美债：收益率延续下行，收益率曲线继续陡(dou)峭化。中东(dong)地缘政治风险缓和，油价(jia)下跌，周(zhou)中美(mei)国经济硬(ying)数据走弱，美联储官员发言(yan)推升下半(ban)年降息预期，特朗普提前宣布影子联储主席具有可能性。短端利率下行，长短端利差继续走扩。