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我们在刚刚发布的(de)中期策略(lve)观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每(mei)五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上(shang)行周(zhou)期可以大致分为三(san)个阶段。当然阶段的划分(fen)有一定主观性，我们对于过(guo)去每(mei)五年的(de)周期(qi)的上行周期如下图所示。

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此外，据“中银香港”微信公众号消息🩱，中国银行（香港）（即“中银香港”）作为上金所在香港设立的国际板指定仓库🍇🩳💞，于6月26日正式启用🤍。中银香港表示，香港和上海两大国际金融中心在黄金市场上的升级合作，为沪港两地多层次😈👞😈🥑、多领域的金融合作注入了更丰富的内容🍆🩱，为投资者提供配合当前全球经济格局的多元化资产配置方案。沪港黄金市场的协同发展🍇🍆，有助于提升人民币计价黄金的国际影响力。

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赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技🥕🍊、互联网👙🧄、港股通消费等。

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6月股(gu)票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对(dui)均衡。资金供给端，新发偏股基金规模(mo)继续扩大(da)；市(shi)场震荡上行，ETF净赎(shu)回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规(gui)模扩大。资金需求端，重要股东(dong)净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需(xu)求规模低位稳定。6月主(zhu)力增量资金方面(mian)，各类(lei)增量资金(jin)相对均衡。

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2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息😡🤬，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化💟🍏👄💌。从板块轮动来看🧄🍉🩱👄🥑，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🍊🍉💘🍇😡。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期💗，YU7大热💔🥝、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🥬🍑。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🩰🍍。