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有券商(shang)人士分析称，此次直(zhi)接收(shou)购福可喜玛控股权(quan)，意味着(zhe)仕(shi)佳光子将进一步强化对上游核心元件的把控。此外(wai)，随着AI数据中心带宽密度快(kuai)速提升，光纤链接需求旺盛，带动MPO高密度光纤连(lian)接器快(kuai)速增长(zhang)。MT插芯作为MPO高密(mi)度光纤连接器的核心构造元素，其需求也呈现快速增长(zhang)。

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3月11日(ri)，緻尚科技(ji)公告稱(chēng)，擬(nǐ)將(jiāng)福(fu)可喜瑪(mǎ)53%的(de)股權(quán)以現(xiàn)金對(duì)價(jià)3.26億(yì)元，轉讓(ràng)給(gěi)河南泓淇光電(diàn)子産(chǎn)(chan)業(yè)基金（簡(jiǎn)稱“泓淇光電基金”）。此交易于2025年1月27日籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)(yi)，竝(bìng)于2025年(nian)3月11日通過(guò)董事會(huì)讅(shěn)議。

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行业层面，展望7月份🩱，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🩳，半导体、光学光电子、消费电子🥻🥔、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👜😈，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👘🍑👞💗，业绩有望改善💞🍌🍅；2）中游制造领域🩳💯，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥬🥿，如汽车🧄、光伏🍆🥦💗👞、自动化设备等；3）消费服务领域💓🍒🥻💋👅，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🍑🩱、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气💕、电力💯💞、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍏，叠加供给刚性或受限👢，中报业绩有望边际改善💛。

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展望7月，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。A股一季报在科(ke)技创新和扩内需(xu)政策驱动下，整(zheng)体超预期改善(shan)；增速相(xiang)对较高的行(xing)业主要集中在部分消费品、高新(xin)技术制造业(ye)、价格上涨的资源(yuan)品等领(ling)域。进(jin)入7月市场对于中报业绩的(de)关注度(du)将会提升(sheng)，我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等(deng)多(duo)个维度判断业绩(ji)修复的领域(yu)。具体如下：

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