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行业配置：维持哑铃配置思路🥦，红利底仓+小盘成长👗🤬。红利方面，在通胀尚未回归🥝🥒，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证👅🍈👛，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🩱，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🎒，关注盈利和分红稳健的银行💖；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下🩱，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💟🍓。②改善视角下💘，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下😻，关注存量项目进入收获期🍒😈，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🍈，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控👿，包括电子（算力🤬🍋、半导体设备🍊👘、芯片）、信息化（数据库、操作系统）🥬🤍、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🍒。

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当天下午稍早时，伊朗塔斯(si)尼姆通讯社(she)报道称(cheng)，又一架(jia)以色列F-35战斗机(ji)被伊朗防空部队击落。据(ju)报道，击落地点位于伊朗西部上空，飞行(xing)员已(yi)从(cong)战斗机中弹射逃(tao)生。

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国际局势变**织，全球军费开支增长明显🍉👠🍓🍅。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示，2024年🍋，全球军费开支增至约2.72万亿美元，比2023年实际增长9.4%🥔👙👙，创下自冷战结束以来最大增幅。

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2、溫(wēn)室氣(qì)體(tǐ)排放情況(kuàng)方麵(miàn)，小傢(jiā)電(diàn)公司的披露率較(jiào)低。僅(jǐn)3傢上市公司披露了2024年溫室氣體排放總量，其中囌(sū)泊爾(ěr)、九陽(yáng)股份披露了價(jià)值(zhi)鏈(liàn)（範(fàn)圍(wéi)三）排放數(shù)(shu)據(jù)(ju)。飛(fēi)科(ke)電器、萊(lái)尅(kè)電氣雖(suī)(sui)未披露溫(wen)室(shi)氣體排放總量，但披露了2024年的減(jiǎn)排量。該(gāi)行業(yè)(ye)的減碳擧(jǔ)措主(zhu)要包括(kuo)增加光伏髮(fà)電(dian)用量，以(yi)及減少能(neng)源消耗。