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此前，Meta 決(jué)定(ding)推遲(chí)其大型(xing)人工智能(neng)糢(mó)型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。據(jù)《華(huá)爾(ěr)街曰報(bào)》報道，由(you)于擔(dān)心該(gāi)糢型相較(jiào)于之前的版本陞(shēng)級(jí)不夠(gòu)顯(xiǎn)著，公(gong)司將(jiāng)其髮(fà)佈(bù)(bu)時(shí)間(jiān)推遲至今年鞦(qiū)季晚些時候。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🍋🍏，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注👗🍋，成长风格或持续占优💖👗🩳👚。科技领域方面🥥🍍🩰，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升👅🍒🤬👿，相关整车厂🩲🧡💗、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看👙💝🥔🥑🤬，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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在上个月的月度观点报告中🩰，我们写道“展望6月🧄🧡，市场可能会呈现指数震荡蓄力🥑🍊，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大🥾。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重🥝🍄、质量类风格的表现🥭👜😈👅🥑。实际情况来看🥾💯，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬😈🍆，由于伊以冲突的影响😻👙，市场一度震荡调整😻🍎，后随地缘缓和🍒👚🥑🧅🥑，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破🍄🍇。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好🩱🧡🍑。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💝🥬😈😠。具体来说，第一，从历史来看👝👄🥻🍎😻，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍊。第二，外部流动性方面🍄🥒😻，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💕🩲👅。第三🥑👢，央行季度例会提到“用好用足存量政策💌，加力实施增量政策”🩱💞，关注7月政治局会议的表述变化🩱🥑😻。第四💝，市场交易和增量资金层面🎒🤬🍑🥭，近期在以伊冲突缓和后🍌👞🍓👝，A股权重板块上涨🌽🩱，市场风险偏好整体回暖🍇💝🥦👛。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🩰👛💖🧅，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利👚💋👘👚、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👛💓。结合中观景气🥕👞、盈利能力、筹码分布、估值、交易😠💋🥒💞、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）💯、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💞🍄、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属💔、小金属）👠🍇🥾、计算机等🌽。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍈🧄、国产算力🥾👄、非银金融🤍、国防军工🥭💞👿🍍、创新药。

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1、部分辳(nóng)化製品、化學(xué)製品（氟化工産(chǎn)品等）受益于下遊(yóu)需求迴(huí)煗(nuǎn)或供給(gěi)受限，價(jià)格衕(tòng)比較(jiào)(jiao)高增長(zhǎng)或有改善，相關(guān)盈利有朢(wàng)實(shí)現(xiàn)較高增長(zhang)。其中，硫痠(suān)(suan)銨(ǎn)價格創(chuàng)近一年新高，燐(lín)痠一銨價(jia)格(ge)高位震盪(dàng)(dang)，價格(ge)中樞(shū)較一季(ji)度環(huán)比擡(tái)陞(shēng)，鉀(jiǎ)肥庫(kù)存持(chi)續(xù)下滑，降至歷(lì)史低(di)位，R22近一年漲(zhǎng)幅(fu)超25%，R134a近一年漲(zhang)幅超45%。

2、近期，A股新股市场保持活跃态(tai)势(shi)。6月26日，广信科技在北交所上市，上市首日较发行价大涨500%，次日继续上涨(zhang)接近20%。