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一键配置吃喝板块核心资产，重(zhong)点关注食品ETF（515710）。根据中证指数公司统计，食(shi)品ETF（515710）跟踪中(zhong)证细分食品饮料产业主(zhu)题指数，约6成仓(cang)位(wei)布局高端、次(ci)高端白酒龙头(tou)股，近4成仓位兼顾(gu)饮料乳品、调味、啤酒等细分板块龙头股，前十(shi)权重股包括“茅五泸汾洋”、伊(yi)利股份、海天味业等。场外投资者亦可通过食品ETF联接基金(jin)（A类012548/C类(lei)012549）对吃喝板块核(he)心资产进行布局。

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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期👢，资本开支维持或上修👗😈💗，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期👡💝；关税影响有限🍓💞🍉💝。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局💟💖💞🎒，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地🥕，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强💛🍆，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户💯🍒🤍🥿💗，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限🩳🍎🥝🥿。

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