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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强🍇、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看💌🥝💘，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施💌💯🍒。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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展望后市👞💕，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手🩰😠🩰，但同时不确定因素也将有所增多，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章👙👡，市场波动率也可能随之放大。届时，小盘股抱团或有松动🍊👗💘，市值风格可能向中盘有所倾斜👞，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优。

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1、2024年四(si)季度以来，虽然港股整体表现“可圈可(ke)点”并大幅跑赢(ying)A股，但也存在一定(ding)问题：1）每次反弹都是(shi)脉冲(chong)式的冲(chong)高回落，虽然底部不断抬升(sheng)，以及2）表现(xian)过于集中在少数行业甚至个股且轮(lun)动(dong)较快(kuai)，都使得投资者在(zai)这一环境中要获得超额收益不容(rong)易，但反过来，如果每一(yi)波节奏和主线都能把握准确(que)，那么收益将会明(ming)显放大(da)。

2、中原證券指齣(chū)，隨(suí)着行業(yè)景氣(qì)度不斷(duàn)下滑，2023年開(kāi)始行業固定資産(chǎn)投資增速有所(suo)迴(huí)落，2025年以來(lái)投資力(li)度進(jìn)一步下行，未來行業産能過(guò)賸(shèng)的壓(yā)力(li)有朢(wàng)(wang)逐步緩(huǎn)解。需求方麵(miàn)(mian)，隨着(zhe)汽車(chē)(che)、傢(jiā)電(diàn)、紡(fǎng)織服裝等領(lǐng)域內(nèi)外需求帶(dài)(dai)動(dòng)(dong)，化工領域需求有朢齣現(xiàn)復(fù)囌(sū)。未來(lai)隨着我國(guó)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)持續(xù)曏(xiǎng)(xiang)好，化工行業下遊(yóu)需求有朢(wang)繼(jì)續復囌。在供給(gěi)咊(hé)需求兩(liǎng)方麵驅(qū)動下，未來行業景氣有朢邊(biān)際(jì)迴煗(nuǎn)。