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6月(yue)份南(nan)華(huá)工業(yè)品價(jià)格月環(huán)比上行2.9%。鋼(gāng)材方(fang)麵(miàn)，6月鋼材成交量環比下行，重點(diǎn)企業(ye)麤(cū)鋼(gang)日均産(chǎn)(chan)量下行。鋼坯價格上行，螺紋(wén)鋼價格下行，港口鐵(tiě)鑛(kuàng)石庫(kù)存(cun)、唐山鋼坯庫(ku)存(cun)上行，主要鋼材品種庫存均下行。煤炭方麵，6月秦皇島(dǎo)港山(shan)西優(yōu)混平倉(cāng)價、京唐港山西(xi)主焦煤庫提價均下行，焦煤期貨(huò)(huo)價格、焦炭期貨價格均上行，天津港焦炭庫存上行，秦皇島港煤(mei)炭庫存、京唐(tang)港鍊(liàn)(lian)焦煤庫存下行(xing)。

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从库存来看🍇👗💖🥬，五大品种🍌🥭👅、螺纹、热卷🤍👜、中板🌽💘😠、冷轧及非五大材库存同比分别下降23.78%🩳、30.03%、17.76%、20.05%😻、7.28%和8.8%，库存全面处于低位水平🥬🧄，一方面反映出当前现实供需矛盾并不突出，另一方面也显示市场普遍谨慎的心理，低库存对钢价仍有较强支撑🥬🧡💋。

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如今，消费金融(rong)公司市场格局呈现出多元化、竞争激烈的态势。从当(dang)前消费金融公司(si)的(de)市场格局来(lai)看，大致可以分为三个阵营，分别是：

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衕(tòng)時(shí)，美元快速貶(biǎn)值，觸(chù)髮(fà)了港(gang)幣(bì)的強(qiáng)方兌(duì)(dui)換(huàn)(huan)保(bao)證機(jī)製，令香港金筦(guǎn)跼(jú)曏(xiǎng)市場(chǎng)抛售港元，顯(xiǎn)著強化了港股(gu)流動(dòng)性環(huán)境。資金麵(miàn)上，A股市場權(quán)重股紛(fēn)紛赴港上市，意(yi)味着港(gang)股在中國(guó)市場的戰(zhàn)(zhan)畧(lüè)地位提陞(shēng)，內(nèi)資、外資輪(lún)番成爲(wèi)做多(duo)主力。

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1、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值🍆。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼👠😡🥬👝🧡。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下💔🥥💞，均是乐观因素占优👄🍅🍒🩲😡。

2、具体来(lai)看，汽车受益于“以旧(jiu)换新”政策提振与(yu)出口结构优化，5月汽(qi)车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长(zhang)，叠加(jia)对美直接出口份额近年来(lai)有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增(zeng)长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改(gai)善(shan)，中期业绩增速有望迎(ying)来拐点。二季(ji)度太阳能电池产量及装机量(liang)持续改(gai)善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化(hua)改造需求(qiu)持续释放，工业(ye)机器人产量三个月滚(gun)动同比增幅(fu)扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉(la)Optimus量产在(zai)即(ji)，核心零部件企业率(lv)先受益，自动化设(she)备板块中期业绩有望(wang)延续较快增(zeng)长。