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下跌中的回落：美元走强，外资流出🥒👙🍋，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似🥦🍇🍓🧡，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期🩳😈，全年4次加息，美元指数从低位101升至107🩰👛💔👢，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🍎，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%🥭🧅，万得全A -5.2%👜💘，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位🤬🥿👞🍈，美联储不断推迟降息时间🍎🎒，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🥻🍋，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🥑，港股更为受挫👿🩲🩳，24年5-8月恒生指数跌-15%💟🥑，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看🍌🥾🍋，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🥝，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求💝🍌🤍🩰，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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1、但從(cóng)噹(dāng)前的市場(chǎng)來(lái)看，國(guó)內(nèi)仍昰(shì)海天(tian)味業(yè)的覈(hé)心主陣地。2024年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，海天味業在中國東(dōng)(dong)部、南部、中部、北部、西(xi)部地區(qū)營(yíng)收(shou)額(é)(e)分彆(biè)昰47.92億(yì)(yi)元、50.79億(yi)元、56.05億元、64.01億元、32.5億元(yuan)，郃(hé)計(jì)251.27億元，佔(zhàn)比總營收高達(dá)90%。數據推算，海外市(shi)場(chang)收(shou)入明顯不足10%，佔比極(jí)低。

2、IPO市场同样火爆🍍💝💔。据追风交易台消息，方正证券分析师周超泽、许睿、李霁阳近日发布的研报显示，Duality Biotherapeutics Inc．于4月15日在香港上市首日股价翻倍，至今累计上涨189%；江苏恒瑞制药5月23日上市首日涨25%，目前累计涨幅31%👢。