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5🥝、观点研判：玻璃供应已处于低位👡，下半年再度下降空间有限🥭。终端需求负增长状态未能扭转🍎，下半年虽有传统旺季预期，但近两年季节性规律减弱，旺季不旺现象频出。玻璃行业在出现进一步大规模产能清退🍎、或终端全面进入同比正增长之前，供需矛盾难以缓解。09合约难以出现大面积冷修🍊💕，但可能存在需求旺季预期支撑👄；01合约或有亏损性减产支撑及年底赶工需求支撑🍑🩱，表现或略好于09合约🩱👠🍉🩱。

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同时，美元快速贬值💌🍅🍊，触发了港币的强方兑换保证机制，令香港金管局向市场抛售港元👘，显著强化了港股流动性环境。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场的战略地位提升🥝🍈，内资、外资轮番成为做多主力😈。

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2、不锈钢产业链，受到镍矿价格上涨，镍铁价格偏强运行，且另一大原料铬铁价格表现亦有走强，原料价格表现相对强势，而不锈钢价格受宏观情绪影响👡👛🍆、镍价重心下移、自身弱需求拖累导致即期利润倒挂。上半年供应持续增长，不锈钢产量累计同比增长10%至1659万吨，其中200系同比增长10%至441万吨，300系同比增长11%至894万吨，400系同比增长5%至322万吨，而需求端来看，不锈钢内需增量不大，而出口面临政策受阻，不锈钢库存超过115万吨，同比增长6%。整体来看👛💯，不锈钢过剩格局需等待供应减产来调节。

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财联社6月29日讯（编辑 若(ruo)宇）近期，Meta、小米等巨头已推出(chu)多款AI眼镜产品，雷鸟创新创(chuang)始人兼CEO李宏(hong)伟表示，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上。A股相(xiang)关概念股表现活跃，截至周五收盘(pan)，已有部分PCB产品(pin)应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收获两连板(ban)。

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1、复盘来看，本周创业板人(ren)工智能日日收阳(yang)，单周累(lei)计上涨7.42%，跑赢创业板指(zhi)（5.69%）等市场(chang)主流指(zhi)数。消(xiao)息面(mian)上，摩根大通研报指出(chu)，业内专家预测CPO市(shi)场将在2027年开始显著增长，2028年市场(chang)规模(mo)将超过10亿美元，并在2030年突破50亿美元。

2、油脂市场中，棕(zong)榈油产地仍有库存压力，拖累了油(you)脂(zhi)整体走势。下半年首先关注生柴政策，重点关注美国和(he)印尼。如美(mei)45Z生柴(chai)政策、RVO掺混等7月(yue)或明朗，印尼生柴(chai)执行情况等。其次，关注出口格局(ju)。三季(ji)度(du)豆油出口潜力(li)下降(jiang)，棕榈油出口量增加，关注印度和中国是否有超(chao)额采购，推动棕榈油产地压力提前消化，这将决定油脂下方空间。四季度棕榈油出口压力(li)下降，豆(dou)油(you)出口潜力增加，油脂(zhi)重心多稳(wen)步上移。最(zui)后，国内(nei)油脂(zhi)供应情况。受(shou)到我国大豆、油(you)菜籽远期采购量节(jie)奏偏慢，豆油(you)和菜籽油的(de)四季度供应(ying)存在不确定性预期，最终能否如实(shi)减少以及棕榈油弥补情况，决定了国(guo)内油脂基差的高度。油脂震荡偏强(qiang)思路对(dui)待(dai)。