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6月30日消息，港股軍(jūn)工股持續(xù)上漲(zhǎng)行情，其(qi)中，中航科工漲超5%錄(lù)得4連(lián)陞(shēng)，大陸(lù)航空科技控股漲3.36%，中舩(chuán)防務(wù)漲近3%刷(shua)新堦(jiē)段新高。

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1、尽管特朗普特别针对曼达尼 —— 这位 33 岁的候选人上周在纽约市民主党市长初选中首轮击败前州长安德鲁・科莫 —— 但他也对所有纽约市长候选人发出了更广泛的资金威胁🍎🍏💓🧄。

2、战略上🍍，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低💛💞🍑🍆、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似👜🍈，后续有望迎来全面牛市🍊🥿。但战术层面🥕💯🩱🥭，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素💓🥑👗，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显👜😡🍋🍆🍆，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市💯🩳🍌，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🍅，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🍍🥥👝👿🍉，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🎒。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🍒🩰💔🍇。