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贵金属周一(yi)开盘(pan)走低，现货黄金跌破3250美(mei)元/盎(ang)司，日内跌0.80%、现货白银跌1.5%、现(xian)货钯金跌0.8%、现货铂金跌0.87%。

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战略上，去(qu)年10月以来震荡市的(de)特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏(pian)弱、政策(ce)基调积极(ji)、各类主题机会活(huo)跃(yue)，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有(you)望迎来全面牛市(shi)。但战术层面，对(dui)比之前震荡市升级为全(quan)面(mian)牛市临界点（2014年7月(yue)和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新(xin)增(zeng)政策的催化并不明显，突破前可能(neng)还需要震荡一(yi)段时间。2014年7月(yue)突破后的牛市，事后来看并不(bu)是盈利的(de)牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反(fan)弹，比如(ru)2014年4月(yue)至7月的(de)PMI持续反弹。与此同时，更重要的(de)是(shi)2014年二季度，房地产政(zheng)策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的(de)牛市，是盈利(li)很强的(de)牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期(qi)，2020年疫情冲(chong)击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对(dui)应的宏(hong)观指(zhi)标（比如(ru)PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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2、相比2014年底和2019年初🥕，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化👅💟。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨👙👙🧅👛。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍎👿，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥾👢🍑🥝。近期，YU7大热🌽🩳、欧洲延缓停售油车🥥，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🍏👅👙，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🍎🍄🎒，科技领域产品催化频出🩳🧡👿🌽，或将带来市场注意力重新转向科技板块😈💓，有望接力创新药和新消费的行情🥑🩰🌽💖👞。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥒。