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消息人士告诉媒体，预(yu)计(ji)日本央行在下(xia)周的政(zheng)策会议上不会对当前的缩减购债计划做出大的改变，但会(hui)考虑从下一(yi)财年开始放慢缩减步伐，这暗示日(ri)本央行倾(qing)向于避免对(dui)市(shi)场造成大的干扰(rao)。

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AIDC以太网渗(shen)透率提升趋势明确，AI以太网交(jiao)换机量产、业绩兑现。我们认为，受(shou)益于以太(tai)网的经济性和开放性，叠加性能升级并接近InfiniBand协议，在AIDC训练(lian)集群的渗(shen)透率有望(wang)持续提升，我们看好以太网(wang)生态内交换芯片(pian)、交(jiao)换机厂商业绩释放。据(ju)各公(gong)司官网和业绩会，思科的AI交(jiao)换机已于今年4月(yue)量产，已获4家超大规(gui)模(mo)云厂商客户，超(chao)10亿美元订单，2H25将产(chan)生收入贡献；Arista网络和Celestica的AI交换机均已于2024年实现量产，Arista表示(shi)今年是AI交(jiao)换机(ji)组(zu)建大规模集群的(de)放量年，我(wo)们认为(wei)业绩贡献值得期待。

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市场回顾：本周A股🥾、港股指数先扬后抑，周五中东地缘冲突使得资金流出风险资产，全球股指普遍回调😻💖，中国权益市场亦跟随调整💓。A股市场成交额放量，主要指数多数收跌，仅创业板指🥝🧡、微盘股指上涨；北证50、科创50领跌。一级行业方面，本周A股有色金属、石油石化、农林牧渔领涨👢；食饮💯、家电、建材领跌🥕🍅👜；热门概念来看，稀土永磁🎒👞、油气开采受外围扰动因素走强。大宗商品方面，避险情绪推升油价和黄金大涨💋，本周WTI原油👿🌽、ICE布油期货涨超13%，COMEX黄金涨3.3%😈。外汇方面，美元指数跌破98关口🩱，人民币汇率震荡。

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1、值得注意的是，随着近段时间的回调🧄🍈🥬😠，食品饮料板块估值已接近近10年低点💌。数据显示，截至6月12日👢👙，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率为20.38倍，位于近10年来4.31%分位点的低位🥬🍊🍋，中长期配置性价比凸显。

2、佑驾创新（02431）公布，林颖芝因工作调整原因辞任该公司联席公司秘书、授权代表及法律程序代理人，谭晓钧已获委任为联席公司秘书👝👄，自2025年6月13日起生效。