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🏮 本周市场表现强势😡🍑🥻，超出我们预期🥦🩲。1）短期催化主要来自于分母端💘。近期联储降息预期提升🧡😠🥭、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金👢🍄🥿？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随🍊👡，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

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进入7月后，综合业绩披露期效(xiao)应、海外流动性环境(jing)变化(hua)、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均(jun)衡(heng)。具体来说，第一，从历史(shi)来(lai)看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占(zhan)优。第(di)二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正(zheng)，对短(duan)期市场(chang)或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用(yong)足(zu)存(cun)量政(zheng)策，加力实施增量政策(ce)”，关(guan)注7月(yue)政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲(chong)突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大(da)盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月(yue)的(de)风格指(zhi)数推荐如下：

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