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中国基(ji)金报：上半年，多项政策利好落地，一定程度上催化(hua)了港股红利以及科技(ji)创(chuang)新行业的表现。下半(ban)年，还有哪些行业投资机会值得关注？

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新乳业原是(shi)新希望下属的乳业板块，因盈利不佳于2011年被新希望剥离，六年多后冲刺深交所上(shang)市。2016年，新希望乳业(ye)的营收规模超过40亿元；净利(li)润也达到1.5亿元左右(you)。2019年1月(yue)上市(shi)。上市以来，刘(liu)永好未减持过(guo)新(xin)乳业的股份，这次是他首次减(jian)持该公司股份。

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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)(chang)可能(neng)會(huì)呈現(xiàn)指(zhi)數(shù)突破上(shang)行，科技非(fei)銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格(ge)跼(jú)。從(cóng)基(ji)本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政(zheng)指數的髮(fà)(fa)力咊(hé)消費(fèi)(fei)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增(zeng)速進一步邊(biān)(bian)際(jì)改(gai)善，使得即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存(cun)在業績邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有(you)利的上行(xing)動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數(shu)據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承(cheng)壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)(ce)的支持(chi)下，預計下半年總需求仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或顯著(zhu)下行的可能性較(jiào)低。在流動性咊增(zeng)量資金方麵，目前利(li)率(lv)仍處(chù)于較低水(shui)平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然(ran)存在。上半年，無(wú)(wu)論(lùn)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅(fu)中位數均達(dá)到正5%左右，進一步積纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)突(tu)破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應(ying)創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現(xian)象在2020年也齣現過(guò)，我們(men)(men)稱(chēng)之(zhi)爲(wei)牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊(he)産業趨勢來看，7月科(ke)技風格佔優的(de)可能性(xing)較大(da)。

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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善(shan)，使得即(ji)将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域(yu)均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现(xian)衰退或显(xian)著下行(xing)的可能性较(jiao)低。在流动性和增(zeng)量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水(shui)平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🥝🥦🍋、政策基调积极、各类主题机会活跃👡🍄🍅，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素💟，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🍒🩲💓，突破前可能还需要震荡一段时间🍇💌。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月💝🍇🍈，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度👿🥒，房地产政策明显转向积极🍓🍅，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🎒🍍💕，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行👛🥔。

2、具体来看，2020年7月👄🍇，玄国栋将持有的福可喜玛25%股权以2476.56万元的价格转让给致尚科技，佛山优势资本创业投资合伙企业（有限合伙）将持有的福可喜玛15%股权以1200万元的价格转让；2023年9月😈💌💛，玄国栋将持有的福可喜玛11%股权以1100万元的价格转让给致尚科技👡🥔；2023年11月，赵洪军将持有的福可喜玛2%股权以200万元的价格转让给致尚科技🍄👘😠🤬，这次股权转让完成后，致尚科技持有福可喜玛53%的股权。叠加此前增资800万元，致尚科技在福可喜玛股权上投入约为5777万元。