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其次，我们(men)需(xu)要在气候融资上取得实质进展——不是再做承(cheng)诺，而是(shi)兑现承诺。贫困国家无(wu)法在缺乏可靠资金(jin)支持的情况下大规模发展清洁能源，或(huo)应(ying)对日益加剧的气候(hou)影响。

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2👠、需求：上半年开工节奏受到关税拖累，平均开工率60.2%🍉💞，同比下滑1.98%；1-5月下游综合加工订单超预期，加工PMI均值51.8🍈💝👛🍍，同比增长4.5🤬，预计6月PMI降幅空间明显💟🥿。其中铝板带箔和线缆开工同比跌幅较大😻，型材展现相对韧性🥔🍎🥑🥭。铝棒加工费全线回调160-480元/吨🍑；铝合金ADC12及A380下调700元/吨💋🥕🥦、A356及ZLD102/104上调1000元/吨🍒👠。

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政策(ce)叙事的托底效应(ying)方面，资本市场很大程度上靠(kao)预期(qi)推动，而政(zheng)策是预期的“指挥棒”。去年9月26日召开的(de)**中(zhong)央政治局(ju)会议直面问题，宣布推出一揽子增量政策，金(jin)融(rong)监管(guan)三部门、各部委、各地(di)方迅速拿出细化举措，及时改善了预期，提振了市场信心(xin)。科技是高(gao)质量发展的关键变量，也(ye)是(shi)资本市(shi)场价值重塑的“动力源”。科技对我国资本市(shi)场的影响，在研发与业绩的正向循环、科创与(yu)估值的正向循环、科技与产业的正向循环、强链(lian)补链延链与竞争力的正(zheng)向循(xun)环等方面均(jun)有表现。改革(ge)叙事方面(mian)，一(yi)个鲜明导(dao)向就是“惠(hui)民(min)”，将维护投资者合法权益、“真金白银”回报(bao)投(tou)资者摆(bai)在(zai)更(geng)加突出的(de)位置(zhi)，更加(jia)关注投资者“体感”、更加注重提升并购“活力”、更加突出塑造市场“生态”。

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背(bei)后原因来(lai)看，7月是中报业绩预告披露高峰期(qi)，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下，市场会更加聚(ju)焦业绩改善方向(xiang)。最近十(shi)年，在7月1日-7月15日的中报(bao)业绩预告披露期，大盘(pan)成长风格跑赢万得全A的概率最高为(wei)70%。

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1、此外，于(yu)2025年6月27日，在有(you)關(guān)各(ge)方共衕(tòng)提齣(chū)申請(qǐng)后，高等灋(fǎ)院已取消原(yuan)定于2025年6月30日進(jìn)行的呈請(qing)（經(jīng)(jing)脩(xiū)訂(dìng)(ding)）的聆訊(xùn)，竝(bìng)已將(jiāng)呈請（經脩訂）的聆(ling)訊(xun)延期至2025年10月6日。

2、由于每年例如业绩预告、两(liang)会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的(de)行业有一定(ding)的季节性，也可以(yi)作为(wei)行业选择的(de)参考。每(mei)年7月，相对较高(gao)概率出现超额(e)收益的行业主(zhu)要集中在国防军工、农林牧(mu)渔、基(ji)础化工、美容护理、社会服务、有色、钢铁等。