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大国之翼，大展宏图！通用航空ETF华宝（159231）标的指数全面覆盖“军用新质战斗力+民用新质生产力”50只(zhi)成份股(gu)，其中央国企含量超46%，十大军工集团含量超(chao)20%，涵盖(gai)低空经济（52.12%）、大飞机（34.60%）、军用飞机（31.51%）、商业航天（26.18%）、卫星(xing)导航(hang)（25.76%）、无(wu)人机（18.52%）等热门领域，重点布局技术壁垒和商(shang)业化核心环节(jie)（飞(fei)行器制造），是内需+军贸共(gong)振下一键配置(zhi)中国航(hang)空(kong)产业链的利器。

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政策端短期关注投资和地产领域增量政策，消费补贴加码概率较低🥦。主管部门明确将在7月💔💝👗、10月分别下达三🍊、四季度以旧换新中央资金，要求注重持续性和均衡性，分领域制定落实到每个月、每周的国补资金使用计划😠🥾💖💌，基本说明全年就按3000亿平滑安排🍋🍌🩲。

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在上海新虹桥国际医学中心，华山医院神经外科团队是多项脑机接口应用落地的关键手术团队😠。2025年初💖🍇👗，一位患者在华山医院完成高通量柔性脑机接口植入手术后，仅在脑海中想出“2025新年快乐”这几个字👄🧡🧄，就被电脑成功解码🥾😠🥭，并发出指令操纵机械手做出比心动作，人称“用意念合成言语”。

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本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%👗🍉👄👘，上证50上涨1.27%🥿👛，沪深300上涨1.95%😻，中证500上涨3.98%👿👅，中证1000上涨4.62%🍉🍓👠，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%🥥。

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1、风格层面(mian)，我(wo)们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体(ti)来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均(jun)衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对(dui)美联(lian)储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足(zu)存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变(bian)化。第四，市场交易和增(zeng)量(liang)资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大(da)盘风格相对占优，成长价(jia)值风(feng)格或相对均衡。

2、短期铁水暂无大幅下(xia)行预期，刚需支撑仍存；长期来看(kan)，钢材出口虽维持高位，但内需较弱，结合政策端(duan)粗钢压产信号频出，下半年铁水(shui)产(chan)量面临向下压力，焦炭需求仍有走弱预期。焦炭供应弹性(xing)较大，产量变化将主要取决于下游(you)需求，阶段性受(shou)到焦化利润扰动。焦煤仍有下跌空间，焦炭价格仍将受到来自成本端的(de)拖累(lei)。短期焦(jiao)炭供应(ying)维持高位，铁水暂无大幅(fu)下行预期，焦(jiao)炭供需双强(qiang)，基本(ben)面矛盾有限，中长期成材终端需求承压，成本(ben)拖累仍存，焦炭仍有提降空间，盘面仍有下行压力，后续重点关注钢(gang)厂生产节奏、炼焦成本、关税政策以及宏(hong)观(guan)情绪。