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德(de)固特相关负责人表示，本次交易事项尚处(chu)于筹划阶段，初步确定的交易对方为浩鲸科技(ji)的主要(yao)股(gu)东(dong)，包括南京溪软企业管理(li)合伙企业(ye)（有限合伙(huo)）、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）、南京嘉彧腾企业(ye)管理合伙(huo)企业（有限合伙）等(deng)。目前，公司已与交易对方签署意向性协议，初步达成购买资产意向。本次交易不(bu)会导致(zhi)德(de)固特实际控制(zhi)人变更。本次交易目前尚存在不确定性(xing)，最终交易(yi)对方(fang)、具(ju)体(ti)方案(an)以重组预(yu)案(an)或重组(zu)报告书披露(lu)的信息为准。

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6月重要股东增持255亿元👜🍎，减持437亿元👝🥑，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大💞👄🥥🍊💞，不同板块解禁规模来看🍄，主板592亿元🍓🥭🎒、创业板890亿元🥻💕、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升👿💌，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度👡👝🤍，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面🍇💞，由于我国集成电路对美出口依赖度较低😈🍆🍅，集成电路出口4🍓💝👚、5月分别增长20.2%🥕、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子👞🍉、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖👿💝，业绩有望改善🧄👛。

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需求承压体现在美国季节性需求难超预期🥔，中国车用能源转型持续拖累需求👄，关税扰动下宏观层面的风险可能使得需求担忧被进一步放大。终端需求疲软背景下成品油市场对炼厂开工率提升的承接能力仍相对有限🥭，随着下半年 OPEC+ 增产带来的供应压力进一步放大💯🩲，季节性旺季过后原油及成品油库存都可能面临较大压力。

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1、大势上，随着宏(hong)观经济和(he)政策托底(di)，同时新动能持续显现(xian)、更多新的产业趋势逐渐形成(cheng)，为市场提供更多结构性亮点(dian)，而增量资金依然源源不断，今年(nian)或是风险偏(pian)好系统性抬(tai)升的一年，需战略性保持(chi)多头思(si)维。遇到行情拥挤、潜在风险扰动带来(lai)的短期(qi)战术(shu)性调整(zheng)，恰是中期择机逢低布局的机会。

2、2、需求：上半年开工(gong)节奏受到关税拖累(lei)，平均开工率60.2%，同比下滑1.98%；1-5月下游综合(he)加工(gong)订单超预期，加(jia)工PMI均值51.8，同比增长4.5，预计6月PMI降幅空间明显(xian)。其中铝板带箔和(he)线缆开工同(tong)比跌幅较大，型材展(zhan)现相对韧性(xing)。铝棒加工费全线回调160-480元/吨；铝合(he)金ADC12及A380下调700元/吨、A356及(ji)ZLD102/104上调1000元/吨。