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主营业务为芯片产品以及集成电路研发设计及服务的国科(ke)微年内迄(qi)今股价累计最大涨幅为79.43%。国科(ke)微6月5日公告，公司拟通过发(fa)行股份及支付现金的方(fang)式向宁波甬芯等11名交易对方购买其合计持有的中芯宁波94.366%股权，并拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资(zi)金。通过本次交易，公司将具备(bei)在高端(duan)滤波器、MEMS等(deng)特种工艺代工领域的生产制造(zao)能力，构建(jian)“数字芯片设计+模拟芯片制造”的双轮驱动体系。本次交易预计构成(cheng)重大资产(chan)重组。

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何涛：早期一定(ding)欢迎竞争(zheng)，2027 年(nian)应该会是电动摩托车起量的一(yi)年，2030 年可能渗透率会到 50%，那(na)才是存量厮杀时。我希望早点走到那一天(tian)。

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风格层面，我们(men)认为7月市场风格可能(neng)整体(ti)偏大盘风格(ge)为主，成(cheng)长价值或相对(dui)均衡。具(ju)体来(lai)说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储(chu)降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局(ju)会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格(ge)相对(dui)占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。

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但是👘，市场真正能够有效突破扭亏阻力位🥔👙🥒，需要股票本身发生变化💌💯👿💟。从历史来看🥦，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II，往往是基本面的力量。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善💌🥒🥑。唯一一个例外是2015年🎒，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈🧅🩳。

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1、截面波动率来看🧡🥭👞🍇，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升💟🍍，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点👞🍑🥝💔，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点🍄🍋👡，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点😡🍓，Alpha环境一般🍏💞🍆。

2、行业表现方面😡💟🌽，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率🍎👛🥻、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美🩳💕、量贩零食🍅、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清🍑👛🥔、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局🩳，行业推荐重点关注：汽车💗、有色金属、国防军工😈、商贸零售🍒、美容护理👢🥕、化学制药等”