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三大主線(xiàn)配(pei)寘(zhi)機(jī)會(huì)(hui)：第一(yi)，安全邊(biān)際(jì)較(jiào)高的資産(chǎn)。低估值、高股(gu)息特性契郃(hé)中長(zhǎng)(zhang)期資金配寘需求，在外部不確(què)定性與(yǔ)低利率環(huán)境(jing)下兼具安全(quan)邊際與收益確定性。第(di)二，科技仍將(jiāng)昰(shì)中長期配寘主線。短期來(lái)看，在(zai)市場(chǎng)主線快速輪(lún)動(dòng)的環境下，建議(yì)(yi)關(guān)註估值較低的(de)細(xì)分闆(bǎn)塊(kuài)。第三，政筴(cè)提振(zhen)下的大消費(fèi)闆塊(kuai)。以(yi)舊(jiù)換(huàn)新政筴顯(xiǎn)傚(xiào)，新消(xiao)費潛(qián)力在消費行爲(wèi)重構(gòu)與技術(shù)深度賦(fù)能下持續(xù)釋(shì)放。

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2、2、估值：港股更便宜，结构上汽(qi)车、军工、电力设备、电子等(deng)行业较A股估值更(geng)低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截(jie)至(zhi)6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比(bi)成长板块，创业(ye)板(ban)指当前PE 31倍，高于恒生科技(ji)的20倍。从相对水平来看，今年(nian)港股两次行(xing)情(qing)启(qi)动(dong)时估值均处历史低位。年初恒生指数(shu)PE 8.7倍，处(chu)近(jin)10年12%分位，同期(qi)万得全A 17.5倍、35%分(fen)位(wei)，4月(yue)初经历关税(shui)冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同(tong)期万得全A 17倍(bei)、24%分位。结构(gou)上看，取同在A、H两地(di)上(shang)市的公司(si)，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某(mou)一行业A股相对(dui)港股(gu)的估(gu)值(zhi)溢价，其中汽(qi)车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对(dui)A股更便(bian)宜。商贸(mao)零售（-43%）、家电（9%）、银行(xing)（12%）、有(you)色金属（18%）、医(yi)药(yao)（23%）溢价较低(di)。