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中游制造业整体利润在一季度有明显修复💞🍈🩳，二季度以来😡💟👚，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在💞🍎，价格端持续低迷🩳，中报业绩增速可能阶段性放缓💋，但仍有部分领域业绩有望改善🍇。

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在牛市堦(jiē)段I，政筴(cè)逆轉帶(dài)來(lái)市場(chǎng)快(kuai)速反彈(dàn)，此時(shí)多數(shù)情況(kuàng)下爲(wèi)存量客戶(hù)(hu)的加倉(cāng)，徃(wǎng)徃看(kan)不到太多場外增量資金。具體(tǐ)體現(xiàn)爲，市場快速反彈時，開(kāi)戶數衇(mài)衝(chōng)式迴(huí)陞(shēng)，但昰(shì)隨(suí)着市場(chang)陷(xian)入震盪(dàng)，又(you)很快迴(hui)到相對(duì)低迷的狀(zhuang)態(tài)。

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因此👅🥭，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧🍍🤍🍇🧡，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调😈👘🎒，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期🍇🤍🍑，国内定价的大宗商品触底反弹👠，也反映了市场对此的预期🍊💟🥝🥭。

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1、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚👗👝🩰💋。关注新科技周期下😈，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🥥💟💋、算力基础设施与AI生态的完善🍊👗💯、AI商业模式的落地💛💝💖😠、以及AI对消费电子、机器人🍌🥝、智能驾驶等赋能）🤍🥾💕，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型💌👘😈、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能👘🍆、核电）🍒💕，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🍅😻🥒。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展(zhan)望7月(yue)，市场可能会(hui)呈现指数突破(po)上行，科技非银(yin)等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速(su)进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中(zhong)报(bao)业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存(cun)在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口(kou)期成为A股(gu)有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显(xian)示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或(huo)显著(zhu)下行的可能性(xing)较低。在(zai)流动性和(he)增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续(xu)突(tu)破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称(cheng)之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。