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后续如何演绎？市(shi)场若要延续涨势，路径一是(shi)由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增(zeng)量释放前，预计(ji)市场(chang)表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看(kan)多，维持下半年指数“更(geng)上一层楼”的判断(duan)，但(dan)战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特征。机(ji)构中长期(qi)资金入(ru)市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动也可能阶(jie)段性超市(shi)场预期。但当前(qian)阶段是否能开启资金的正反馈螺(luo)旋仍(reng)有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向(xiang)持续(xu)抱团而是呈(cheng)现轮动特征(zheng)，可能表征资金环(huan)境对估(gu)值容忍度有一定约束；二是(shi)我(wo)们观察(cha)到各方增(zeng)量资金(jin)尚未形成明(ming)显合力，更多(duo)采取(qu)观望、被动跟随策略，而(er)非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风(feng)险。

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