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付倍佳：全年港股市场或震荡上行🎒👗🍓👄，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会💘。从宏观视角看，中👄🍆👚、美、欧财政货币双宽松是大概率走向🥭🎒，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观👢💓🥭💔🥒。

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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮(lun)发生在一(yi)季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场(chang)围绕科技和互联(lian)网(wang)企业(ye)展开了一轮积极布(bu)局；第二轮发(fa)生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易(yi)战的背(bei)景下，港股于(yu)4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅(xun)速趋缓，市场快速(su)消化中美关税战(zhan)的预(yu)期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并(bing)开始快节奏反(fan)弹。

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分行业来看(kan)，国防(fang)军(jun)工、计算机、电子、美容护理、社会服务的估值水平高于(yu)其他行业，银行、建筑(zhu)装饰、石(shi)油石化、煤(mei)炭、非银金(jin)融估值水平较低，其中银行(xing)的估值水平处(chu)于末位(wei)。

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德(de)福科技：近(jin)日，公司全资子公司(si)九江(jiang)德福销售有限(xian)公司分别与全球某光伏(fu)组(zu)件行业头部企业和(he)全球某消费电池行业头部(bu)企业签署《定(ding)点协议》，协议约定由子(zi)公司分别向两家客户东南亚工厂供应锂电铜箔产品。

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1、“防範(fàn)咊(hé)糾(jiū)正對(duì)辳(nóng)邨(cūn)基層(céng)榦(gàn)部問(wèn)責(zé)汎(fàn)化、簡(jiǎn)單(dān)化等問題(tí)”；“辳邨基層榦部受到誣(wū)告、錯(cuò)告(gao)，有必要予以(yi)澂(chéng)清的，有關(guān)黨(dǎng)組織(zhi)、單位咊紀(jì)檢(jiǎn)監(jiān)詧(chá)機(jī)關應(yīng)噹(dāng)按炤(zhào)槼(guī)定進(jìn)行澂清(qing)”……

2、具体来看💘🥬，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大💋👿💟，新能源车销量延续较高增长🍉🥥，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🍋🍉🥭🍅，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长😡💔👗，重卡受益于国四淘汰🍋、新能源替代等💟🩲🥕，销量边际改善💗，中期业绩增速有望迎来拐点💓。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🥬，下游需求旺盛👚，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大😡，叠加人形机器人产业化提速😈💌，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益👠🥿，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。