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4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候💛🍅🥕🍇🧡，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高🤍💖🌽👛。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来🍎，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%💝🍍。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱🥻👚。美国通胀隐患重新升温🥑🥭🍆、驱逐非法移民带来的冲突🩰，都可能会影响到减税法案的推进👙🍄🍋，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题🍎💋，中东的冲突对中国资产未必有负面影响👚💞。

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进入2H25，北半球新季开启，供给端已出现主动调整信号，但消化高库存仍需时间，且关税的不确定性仍在重塑供应链，短期预计价格维持震荡走势。根据USDA5月供需预测🤬，由于价格持续偏低🎒💘💕👅，2025/26年度美豆播种面积同比收缩4.1%🥕🥬🧡，有望带动美豆库存去化15.7%💝🎒，但由于种植结构调整难以一次性完成，在弃种率稳定的情况下💗🍑🍏🍒，大豆面积的缩减意味着其他谷物种植面积的增加，谷物🌽、油籽板块基本面好转的明确信号尚未出现。

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1、此次调样，沪深300指数(shu)更换7只(zhi)样本，软通动力、中(zhong)航成飞等调(diao)入指数(shu)；中证500指数更换50只样本，恒玄科技、百济神州等调入指数；中证(zheng)1000指数更换100只样本，万辰集团、思瑞(rui)浦等(deng)调入指数(shu)；中证A50指数更换4只样本，北方稀土、东鹏饮料等(deng)调入指数；中证(zheng)A100指数更换5只样本，中国重工、沪(hu)电股份(fen)等调入指数；中(zhong)证A500指数更换21只样(yang)本，润泽科技、恒(heng)玄科技等调入(ru)指数。可见，6大(da)跨市场指(zhi)数合计更换187只样本。

2、国际局势变(bian)**织(zhi)，全球军费开支增长明显。瑞典斯德(de)哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示，2024年，全球军费开支增至约2.72万(wan)亿美元，比2023年实(shi)际(ji)增长9.4%，创下(xia)自冷(leng)战结(jie)束以(yi)来最大增幅。