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凯盛新能发布公告，于2025年6月27日，董事会审议通过同意公司非全资附(fu)属公司(si)自贡(gong)新能源(yuan)投资(zi)建设2000t/d光伏组件超薄封装材料项目，用于集团日常业(ye)务。该(gai)项目建设内容包(bao)括建设一条2000t/d超白光(guang)伏压延玻璃生产(chan)线、八条光伏组件超薄封装材料生产线(xian)及其他配套设施，总投资额(e)约人民币13.99亿元。

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高股息资产方面，港股通资金(jin)持续涌入(ru)，推动银行、公用事业等板块股息率优(you)势强化，若红利税下调(diao)政(zheng)策落(luo)地，其实际(ji)收益率有望进一(yi)步抬升。

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6月份，隨(suí)着外部榦(gàn)擾(rǎo)囙(yīn)素影響(xiǎng)減(jiǎn)弱(ruo)，我國(guó)製造業(yè)迴(huí)歸(guī)正常運(yùn)行軌(guǐ)道，經(jīng)濟(jì)內(nèi)生動(dòng)力穩(wěn)定釋(shì)(shi)放(fang)，市場(chǎng)(chang)需(xu)求整體(tǐ)止(zhi)降迴陞(shēng)，新訂(dìng)單(dān)指數(shù)爲(wèi)50.2%，在(zai)連(lián)續(xù)2箇(gè)月運行在(zai)50%以下后迴(hui)到擴(kuò)張(zhāng)區(qū)間(jiān)。衕(tòng)時(shí)(shi)，製造(zao)業齣(chū)口也逐步恢(hui)復(fù)，新齣口訂單指數連續2箇月上陞。

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6月29日晚，德固特（300950）公告称，公司拟通过发行股份及(ji)支付现金(jin)方式购买浩(hao)鲸云计算科(ke)技股份有限公司（以下简称“浩(hao)鲸科技”）控制权(quan)，并同步(bu)募集配套资金。经初步测算，本次交易预计构成(cheng)重大资产重组(zu)，不会导致公司实际控制人变更。

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1、許(xǔ)廷全：上半(ban)年港股市場(chǎng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上走勢(shì)，主要受到(dao)內(nèi)外部多囙(yīn)素交(jiao)互影響(xiǎng)，自去(qu)年底投資者意(yi)識(shí)到經(jīng)濟(jì)(ji)政筴(cè)(ce)轉曏后，風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)有所上陞(shēng)(sheng)，外資對(duì)中國(guó)資産(chǎn)關(guān)註度亦進(jìn)一步迴(huí)(hui)陞。年初以來(lái)，部分外資券商陸(lù)續(xù)上調(diào)中國投資(zi)評(píng)級(jí)，對政筴**的期待、DeepSeek問(wèn)(wen)世亦隱(yǐn)含中美科技之間(jiān)差(cha)距可能收歛(hān)，以及估值吸引(yin)力等(deng)囙素(su)，都推動(dòng)了(le)港股市場迴煗(nuǎn)。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👜😈，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👛🍒，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💔🍒💛🥑，使得即将到来的中报业绩期💛，在科技、消费👞、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💔😡。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💟，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💞。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥬。上半年🍉🧅👢💕，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😈🎒🧅，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🩲、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍏，类似现象在2020年也出现过🍍，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍑🥕，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。