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本轮市场的新高，市场倾向于从短期(qi)事(shi)件催化的角度“找原因(yin)”，其实更应该从中长期视角(jiao)把握底层(ceng)逻(luo)辑。随着宏观政策(ce)托(tuo)底、产业(ye)亮点(dian)涌现、增量资(zi)金涌入，今年有望是(shi)风险偏好抬升、多头思维占优的一年。

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刘(liu)益(yi)谦用朴素的语言讲述文(wen)物(wu)背后的故事：比(bi)如青铜(tong)重器兮甲盘，铭文133字，是周宣王时重要辅臣尹吉甫所制，“它既(ji)是文献资料，也是诗经文化的见证”；比如(ru)明代半边玉玺，“残的一面让(rang)我想到断(duan)臂维纳斯，有尊严，也有破碎后的温度”；再如永乐唐卡与铜鎏金地藏菩萨，“有(you)一(yi)种说不出的震撼力(li)量，是历史留下的(de)注视(shi)”。

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1、“如(ru)果(guo)你对一家企业及其未来发展(zhan)了如(ru)指掌，那(na)么你所需要的安全边际就会很小。所以(yi)，假设你(ni)仍想投资一家较为脆弱的企业，你(ni)就需要(yao)更大的安全边际。就好(hao)比你开着一辆卡车(che)通过(guo)一座标明限重(zhong)10000磅的(de)桥，而你的卡车重(zhong)9800磅，如果桥下只有6英寸深的沟壑，你可能会觉得没问(wen)题；但要是这座桥横(heng)跨大峡谷，你可(ke)能就会觉得需要更大的安(an)全边际。”（巴菲特，1997）

2、整体看🧡👄👞🥑，1-4月工业企业盈利有所改善🍎，但5、6月随着出口增速的收窄🍍💯，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🥻、库存周期💗🧡🥿🍋、合同负债增速👚🧡🌽💘、二季度行业中观景气度等维度🍊，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👢🥥👝💋👞，半导体🩱🍒、光学光电子🥔😻🥥💖、消费电子、运营商🍇、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👗🥻，半导体周期复苏与国产替代加速👞🧄🍋，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💛💗，如汽车🥑、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域👛，受益于扩消费政策提振、电商平台大促😡👗💔、五一端午等多重假日**🥾💕，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🥭、家具、饰品💗🩱🍋、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🧄👘🍋🍅；此外贵金属👠、燃气🍌💌💖、电力、农化制品👚、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍋👗，中报业绩有望边际改善。