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对市场而言，恒指过去一个月一直处于我们给出的23，000-24💗🥻🍏👠，000点区间震荡，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂👚，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性🧡💯🥦，后续还有关税与政策等不确定性需要观察👿。行业层面，上文分析显示，新消费和创新药抱团也非常明显。这一背景下😠😠🧅，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数👛💌🍅🥥🥔，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成市场波动💕🥔。因此，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显降温的AI互联网🍅🥻🍅，等待后续时机💛💛🩰🧅。如果出现较**动🧅🥕💛🍊，反而可以更为积极地介入，以更低的成本买回优质的资产🌽👝，但前提是要留好“子弹”。

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展望2025年下半年🥬🥒💞，随着化工品供需格局改善🥾，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会🧄🥕🩰🍌。

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有券商人(ren)士分析(xi)称，此次直接收购(gou)福可喜(xi)玛控股权，意味着仕佳光子将进一步强化对(dui)上游核(he)心元件的(de)把控。此外，随着AI数据中心带宽(kuan)密度快速提升，光纤(xian)链接需求旺盛，带(dai)动MPO高密度光纤连接器快速增长。MT插芯作为MPO高密度光纤连接(jie)器的核心构造元素，其需求也呈现快(kuai)速(su)增长。

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今(jin)年以来，个股涨幅(fu)中位数达到8.5%；偏股(gu)基金(jin)（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市(shi)场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金(jin)仍然呈现持续流入(ru)的(de)状态(tai)。但ETF在(zai)扭亏阻力位附(fu)近持续赎回，对(dui)市场上涨构成(cheng)的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因(yin)素推动下，指数站上(shang)关(guan)键扭亏(kui)阻(zu)力位，扭亏赎回压力(li)缓解(jie)，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越(yue)来越高，一旦发生，我(wo)们称之(zhi)为进入(ru)牛市阶段II。这一(yi)阶段，指数有望持续上行，当时空(kong)间最大、渗透率加速提升新产业趋(qu)势有(you)望(wang)占优。

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1、6月份南華(huá)工業(yè)品價(jià)格月環(huán)比上(shang)行2.9%。鋼(gāng)材方麵(miàn)，6月鋼材成交量環比下行，重點(diǎn)企業麤(cū)鋼日均産(chǎn)量下行(xing)。鋼坯(pi)價格上行，螺紋(wén)鋼價格(ge)下(xia)行，港口鐵(tiě)鑛(kuàng)石庫(kù)(ku)存、唐山鋼坯庫存上行，主要鋼材品(pin)種庫存均(jun)下行。煤炭方麵，6月秦皇島(dǎo)(dao)港山西優(yōu)混平倉(cāng)價、京唐港山西主(zhu)焦煤庫提價均下行，焦煤期貨(huò)價格、焦炭期貨價格均上行，天津港焦炭庫存上(shang)行，秦皇島港煤炭庫存、京唐港鍊(liàn)焦煤庫存下行(xing)。

2、（2）供应端，锌矿供应宽松进行中🥭💝👞，市场关注的主要增产矿山提产顺利。随着矿端供应的增加，锌矿加工费有望继续回升，冶炼厂的利润也将得到修复🧡💘，预计下半年国内锌锭月均产量超过 56 万吨，处历史同期高位。